El tamaño del mercado de banca abierta alcanzará los 2403.1 mil millones de dólares para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21%.

El tamaño del mercado de banca abierta alcanzará los 240.310 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21%

El mercado global de banca abierta está experimentando un crecimiento acelerado. Según el último informe "Tamaño, participación y tendencias del mercado de banca abierta" publicado por Precedence Research, este mercado se valoró en 35.720 millones de dólares en 2025 y se prevé que ascienda a 240.310 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,00% entre 2026 y 2035. Esta expansión se impulsa principalmente por el intercambio seguro de datos basado en APIs, el aumento de la demanda de servicios financieros digitales y los marcos regulatorios globales.

Contexto del sector: la banca abierta se convierte en el núcleo de la transformación digital financiera

La banca abierta permite, a través de APIs, que proveedores de servicios externos accedan de forma segura a los datos de los clientes bancarios (con autorización del usuario), generando así herramientas de gestión financiera personalizada, pagos instantáneos y servicios financieros integrados. El modelo tradicional dominado por los bancos está evolucionando hacia ecosistemas colaborativos, donde los bancos cooperan con fintechs, plataformas de comercio electrónico, etc., para ofrecer experiencias más transparentes y convenientes. La directiva PSD2 en Europa y los estándares de banca abierta del Reino Unido sirven como modelos globales, y regiones como Asia-Pacífico y América del Norte también han promulgado regulaciones similares.

Los puntos débiles que aborda la banca abierta incluyen: silos de datos que impiden a los clientes integrar información de múltiples cuentas, cobertura insuficiente de la evaluación crediticia tradicional, altos costos de las transferencias transfronterizas, y dificultades de financiación para las pymes. Su aparición coincide con la madurez de tecnologías como la computación en la nube, la IA y las APIs, así como con el aumento de las expectativas de los consumidores respecto a las experiencias de servicios digitales.

Dinámica actual del desarrollo: Europa lidera, Asia-Pacífico registra el crecimiento más rápido

Europa dominó el mercado global de banca abierta en 2025 con aproximadamente el 36% de los ingresos. Los estrictos requisitos de cumplimiento de PSD2 impulsaron la estandarización de APIs y la difusión de servicios de terceros. Se espera que la región de Asia-Pacífico registre el crecimiento más rápido entre 2026 y 2035, beneficiándose de la alta penetración de teléfonos inteligentes, el aumento de la penetración de la banca digital y las políticas activas de países como India y Singapur (por ejemplo, el marco de agregadores de cuentas de India).

En cuanto a los tipos de servicios, el segmento de banca y mercados de capitales representó la mayor participación en 2025 (aproximadamente el 46%), pero el segmento de pagos mostró el crecimiento más fuerte. En cuanto a componentes, las APIs de transacciones/cuentas y pagos representaron aproximadamente el 50% de la participación, mientras que los servicios de comunicación/información experimentaron un rápido crecimiento previsto. En cuanto al modo de implementación, la implementación en la nube representó el 70% de la participación y sigue dominando. En cuanto a los canales de distribución, el canal bancario representó el 60%, pero el canal de aplicaciones/plataformas registró el crecimiento más rápido. En cuanto a los usuarios finales, los bancos e instituciones financieras tradicionales representaron el 40%, pero las fintechs y los desarrolladores externos mostraron un crecimiento destacado.

Impacto en el sistema financiero

Eficiencia de pagos Los pagos en tiempo real y las transferencias de cuenta a cuenta (A2A) se implementaron ampliamente, reduciendo la dependencia de las redes de tarjetas, acortando los tiempos de las remesas transfronterizas y disminuyendo las comisiones.### Inclusión financiera A través de API que comparten datos crediticios, las poblaciones desatendidas (personas sin historial crediticio, pequeñas y medianas empresas) pueden obtener evaluaciones de préstamos basadas en flujo de caja, reduciendo las barreras de acceso al crédito.

Competencia bancaria Los bancos tradicionales enfrentan la competencia de fintechs y grandes plataformas (como comercio electrónico, redes sociales), viéndose forzados a acelerar la innovación digital. Al mismo tiempo, los bancos pueden exportar su infraestructura mediante el modelo BaaS, generando nuevas fuentes de ingresos.

Costos de cumplimiento normativo Aunque regulaciones como PSD2 incrementan la inversión en cumplimiento a corto plazo, las API estandarizadas reducen los costos de integración a largo plazo. El uso de soluciones Regtech ayuda a automatizar el monitoreo del cumplimiento.

Gestión de riesgos La inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real mejoran la capacidad de detección de fraudes. Sin embargo, el intercambio de datos amplía la superficie de ataque, requiriendo un cifrado más fuerte y autenticación de identidad.

Desafíos

• Privacidad y seguridad de datos: Los datos financieros de los clientes fluyen entre múltiples partes, aumentando el riesgo de filtración. Se requiere implementar cifrado avanzado, arquitectura de confianza cero y controles de acceso basados en consentimiento.
• Integración tecnológica: La integración de los sistemas heredados de los bancos con las API modernas es compleja, requiriendo una migración gradual y estandarización.
• Incertidumbre regulatoria: El progreso de las regulaciones de banca abierta varía entre países, y las empresas que operan transfronterizamente enfrentan fragmentación en el cumplimiento. Es necesario equilibrar el GDPR con los requisitos de localización.
• Confianza del consumidor: Algunos usuarios temen el mal uso de sus datos, por lo que se necesita más educación y mostrar un intercambio de valor claro.

Perspectivas futuras

En los próximos tres a cinco años, la banca abierta se profundizará en las siguientes direcciones:

• Préstamos digitales para pymes: Utilizar datos abiertos para automatizar la evaluación crediticia, acortando los tiempos de desembolso.
• Gestión de patrimonio personalizada: Plataformas de asesoramiento impulsadas por IA integran datos de múltiples cuentas para ofrecer planes de inversión personalizados.
• Penetración en mercados emergentes: Se espera que el sudeste asiático, África y América Latina logren un desarrollo acelerado mediante estrategias móviles primero.
• Simplificación de pagos transfronterizos: La combinación de protocolos de banca abierta con monedas digitales de bancos centrales (CBDC) reduce los costos de las remesas internacionales.
• Expansión de las finanzas integradas: Plataformas no financieras (como minoristas, aplicaciones de movilidad) integran sin problemas productos bancarios, y el mercado BaaS crecerá rápidamente.
• Fusión de Insurtech y Regtech: Las API de datos de seguros y las herramientas de cumplimiento automatizadas se convierten en nuevos puntos de crecimiento.
• Monetización de datos: Con el consentimiento del usuario, los datos anonimizados pueden utilizarse para análisis de mercado, abriendo nuevos modelos de ingresos.

La banca abierta está construyendo un ecosistema financiero más resiliente y preparado para el futuro: mediante el acceso descentralizado a datos, fomentando la innovación y la competencia, y reduciendo el riesgo de puntos únicos de fallo. Combinado con pagos en tiempo real, análisis de IA y sandboxes regulatorios, este ecosistema puede adaptarse a las perturbaciones del mercado y apoyar la innovación financiera sostenible.

Fuente de información: Precedence Research - Open Banking Market