NAB adquiere en su totalidad a su socio de banca abierta Banked, reforzando su estrategia de infraestructura de pagos.

NAB adquiere por completo a su socio de banca abierta Banked y refuerza su estrategia de infraestructura de pagos

Introducción: National Australia Bank (NAB) anunció recientemente que ha adquirido la totalidad de la propiedad de su socio de banca abierta Banked. Esta transacción integra completamente la tecnología de pagos de Banked en el sistema de NAB, lo que marca una mayor profundización de las inversiones estratégicas de los bancos establecidos en el ámbito de la banca abierta y los pagos en tiempo real. Aunque el monto de la transacción no se ha revelado, esta medida es vista por la industria como el ejemplo más reciente de bancos que adquieren rápidamente capacidades fintech mediante fusiones y adquisiciones.

Contexto del sector: la ola de la banca abierta y la actualización de la infraestructura de pagos

La banca abierta ha pasado a nivel mundial de ser un tema de política a una implementación real. Los requisitos regulatorios y la demanda de los consumidores por el control de sus datos están impulsando a los bancos a abrir sus datos de cuentas y canales de pago a terceros. Al mismo tiempo, la adopción de redes de pago en tiempo real (como el New Payments Platform de Australia) proporciona la infraestructura técnica para la banca abierta. Sin embargo, la mayoría de los bancos tradicionales aún presentan deficiencias en capacidades de API, estandarización de datos y ecosistemas de desarrolladores, por lo que colaborar con empresas fintech o adquirirlas directamente se ha convertido en una vía eficiente.

Fundada en 2016, Banked es una empresa de tecnología que ofrece soluciones de pago de banca abierta, especializada en pagos de cuenta a cuenta (A2A) a través de API, que admiten escenarios como pago por código QR, pago en línea y comercio integrado. Su tecnología permite a las empresas iniciar pagos directamente desde las cuentas bancarias de los clientes, reemplazando los pagos tradicionales con tarjeta, lo que reduce los costos de transacción y mejora la eficiencia de la liquidación.

Evolución actual: la integración de NAB y Banked

NAB ya era anteriormente inversor y cliente de Banked, y había utilizado la tecnología de Banked en algunos de sus productos de pago minorista y comercial. Tras esta adquisición total, Banked se convertirá en una subsidiaria de propiedad absoluta de NAB, y su equipo y línea de productos se integrarán en el departamento de pagos y digital de NAB.

Los analistas opinan que NAB busca con esta medida profundizar el control sobre la cadena de valor de los pagos, especialmente en las herramientas de pago integradas para pymes y grandes comerciantes. Al internalizar la tecnología de Banked, NAB puede iterar sus productos más rápidamente y reducir al mismo tiempo la dependencia de proveedores externos. Además, la adquisición ayuda a NAB a construir servicios basados en datos más competitivos bajo el marco de intercambio de datos de banca abierta (como el derecho del consumidor a los datos, CDR, de Australia).

Impacto en el sistema financiero

Eficiencia de pagos

La capacidad de pago de cuenta a cuenta de Banked puede reducir la dependencia de las redes de tarjetas y de los procesos intermedios de compensación, lo que podría reducir las comisiones de transacción y lograr una liquidación de fondos más rápida. Para los comerciantes, esto significa menores costos de aceptación y un flujo de caja más inmediato.

Inclusión financiera

Los pagos de banca abierta pueden llegar a más usuarios que no utilizan plenamente las cuentas bancarias tradicionales, y son especialmente adecuados para pequeños comercios y mercados emergentes. Al integrar Banked, NAB puede extender estas capacidades a más grupos de clientes, promoviendo la inclusión financiera.

Competencia bancaria La adquisición de tecnología de banca abierta por parte de los grandes bancos es tanto una respuesta al desafío de las nuevas empresas de tecnología financiera como un posible cambio en el panorama competitivo. Por un lado, los bancos obtienen capacidad de innovación ágil; por otro, las fintech independientes pueden enfrentar una competencia más directa.

Costos de cumplimiento

La banca abierta implica estrictas regulaciones de privacidad de datos y protección al consumidor. Como gran banco, NAB tiene ventajas en recursos de cumplimiento. Sin embargo, integrar completamente a Banked también significa que su tecnología debe cumplir con los estándares de seguridad de nivel bancario, lo que puede conllevar ciertos costos de integración.

Gestión de riesgos

Los pagos de cuenta a cuenta conectan directamente cuentas bancarias, lo que exige mayores estándares en la detección de fraude y la verificación de identidad. NAB debe asegurar que los modelos de control de riesgos basados en IA de Banked sean compatibles con los sistemas existentes del banco y cumplan con las obligaciones locales de ALD/CFT (AML/CTF).

Desafíos

Privacidad y seguridad de los datos

Los pagos de banca abierta involucran credenciales bancarias de los usuarios y datos de transacciones; una filtración representaría un riesgo importante. NAB debe garantizar cifrado de extremo a extremo y control de accesos, y cumplir estrictamente con la Ley de Privacidad de Australia y las reglas del CDR.

Ciberseguridad

La infraestructura de pagos es un objetivo de alto valor para los ciberataques. Tras la adquisición, las interfaces API de Banked podrían convertirse en una superficie de ataque; NAB necesita reforzar la monitorización de amenazas y la capacidad de respuesta ante incidentes.

Integración tecnológica

Integrar la tecnología ágil de una startup con los sistemas centrales de un banco suele generar fricciones en términos de cultura, arquitectura y procesos de desarrollo. Cómo preservar el ADN innovador de Banked y evitar el "declive posterior a la adquisición" es una gran prueba para NAB.

Incertidumbre regulatoria

El marco de banca abierta de Australia sigue en evolución; el alcance ampliado del CDR, los estándares de certificación y la asignación de responsabilidades pueden cambiar. Además, los pagos transfronterizos y el desarrollo de las monedas estables también pueden afectar el espacio de mercado de los pagos de banca abierta.

Perspectivas futuras

La adquisición de Banked por parte de NAB demuestra que la banca abierta está pasando de estar impulsada por el cumplimiento a la creación de valor. Se espera que en los próximos tres a cinco años más bancos consideren las capacidades de banca abierta como infraestructura central, y no como una función complementaria. La adquisición de proveedores de tecnología se convertirá en la forma predominante en que los bancos cubran sus carencias en pagos, y también es posible que veamos una aceleración de las fusiones y adquisiciones entre bancos y fintech.

Para el mercado global, esta operación ofrece una referencia para los bancos de otras regiones: en la ola de pagos en tiempo real y finanzas integradas, contar con una plataforma tecnológica propia y controlable será clave para determinar la competitividad futura. Los resultados de la integración de NAB se verificarán en la innovación de productos y el desempeño financiero de los próximos ejercicios fiscales.

Conclusión

La frontera entre la banca y las fintech se está rediseñando. Al adquirir el control total de Banked, NAB ha internalizado la tecnología de pagos de banca abierta como capacidad propia; esto no es solo un acto empresarial, sino un reflejo de la transformación digital del sector financiero. A medida que la tecnología, la regulación y las necesidades de los usuarios interactúan, la infraestructura financiera global se integrará aún más, y las instituciones que completen este proceso primero ganarán la iniciativa en la próxima ronda de competencia.