El mercado de la banca abierta alcanzará los 240.310 millones de dólares en 2035: las API y la IA reconfiguran el ecosistema financiero global.

El mercado de la banca abierta alcanzará los 240.310 millones de dólares en 2035: las API y la IA reconfiguran el ecosistema financiero mundial

Según el informe más reciente de Precedence Research, se espera que el mercado mundial de la banca abierta crezca de 35.720 millones de dólares en 2025 a 240.310 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21%. Este crecimiento está impulsado por la adopción generalizada de la tecnología API, la profundización de la colaboración entre fintechs y la demanda de los consumidores de servicios financieros digitales personalizados. La banca abierta está evolucionando de un requisito de cumplimiento normativo a un pilar importante de la infraestructura financiera mundial, con un profundo impacto en áreas como pagos, préstamos y gestión patrimonial.

Contexto de la industria

La banca abierta es un modelo financiero que permite el intercambio seguro de datos entre bancos y proveedores externos a través de API (interfaces de programación de aplicaciones). Desde la implementación de la Directiva de Servicios de Pago de la Unión Europea (PSD2), la banca abierta se ha expandido rápidamente en todo el mundo. El informe señala que en 2025 el mercado mundial de la banca abierta ya alcanzó los 35.720 millones de dólares, con Europa dominando con aproximadamente un 36% de la cuota de mercado. Se espera que la región de Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta más rápida entre 2026 y 2035, impulsada principalmente por la penetración de los teléfonos inteligentes, la mayor adopción de la banca digital y el rápido desarrollo del ecosistema fintech en los mercados emergentes.

Por segmentos, los servicios bancarios y de mercados de capitales representaron aproximadamente el 46% de los ingresos en 2025, siendo el caso de uso más importante. Se espera que los servicios de pago sean el segmento de más rápido crecimiento, lo que refleja el auge de los pagos de cuenta a cuenta (A2A) y los sistemas de pago en tiempo real. A nivel de componentes, las API transaccionales (API de cuentas y pagos) ocupan alrededor del 50% de la cuota de mercado, lo que indica que los bancos están abriendo activamente sus datos transaccionales centrales para respaldar la innovación de terceros.

Tendencias actuales del mercado

El mercado de la banca abierta está experimentando varios cambios clave. En primer lugar, la adopción de la nube tiene un dominio absoluto: en 2025, los despliegues basados en la nube representaron el 70% de la cuota, gracias a la elasticidad, la rentabilidad y la rápida escalabilidad de la arquitectura en la nube. En segundo lugar, el canal bancario sigue siendo el principal canal de entrega, con alrededor del 60%, aunque los canales de aplicaciones y plataformas están creciendo rápidamente, lo que indica un cambio en los hábitos de consumo.

La colaboración entre bancos y fintechs sigue siendo el motor central. Los bancos tradicionales y las instituciones financieras, como el mayor grupo de usuarios finales, aportan alrededor del 40% de los ingresos, mientras que se espera que las fintechs y los desarrolladores externos experimenten un fuerte crecimiento. Este modelo de colaboración no solo ayuda a los bancos a ampliar los límites de sus servicios, sino que también ha dado lugar a modelos de negocio innovadores como las finanzas integradas y la banca como servicio (BaaS).

La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en un importante impulsor de la innovación en la banca abierta. El informe señala que la IA permite el análisis de datos en tiempo real, la información financiera personalizada, la calificación crediticia inteligente y la detección avanzada de fraude. Al integrar la IA con las API abiertas, las instituciones financieras pueden mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia del cliente, así como automatizar el servicio al cliente mediante chatbots y asistentes virtuales. Además, el análisis predictivo y la toma de decisiones basada en datos están ayudando a las instituciones a descubrir nuevas fuentes de ingresos.## Impacto en el sistema financiero

La expansión de la banca abierta ha tenido un profundo impacto en el sistema financiero.

Eficiencia de pagos: Los pagos en tiempo real y las transferencias de cuenta a cuenta impulsados por la banca abierta han reducido significativamente los costos y el tiempo de las transacciones. Los consumidores y las empresas pueden realizar transferencias inmediatas directamente a través de sus cuentas bancarias, reduciendo la dependencia de las redes de tarjetas tradicionales, lo que tiene el potencial de remodelar el panorama global de los pagos digitales.

Inclusión financiera: En mercados emergentes como Asia-Pacífico y África, la banca abierta permite que las entidades no bancarias ofrezcan servicios financieros básicos como crédito, ahorro y seguros, llegando a poblaciones a las que la banca tradicional no puede alcanzar. Las micro, pequeñas y medianas empresas también se benefician de procesos de aprobación de crédito más rápidos basados en datos abiertos.

Competencia bancaria: La banca abierta ha roto el monopolio de los grandes bancos sobre los datos de los clientes, permitiendo que las empresas fintech y los bancos pequeños compitan en una plataforma más equitativa. Esto obliga a los bancos tradicionales a mejorar la calidad de sus servicios, reducir comisiones y acelerar su transformación digital.

Costos de cumplimiento: Los marcos regulatorios de apoyo (como PSD2), si bien impulsan el crecimiento del mercado, también aumentan la carga de cumplimiento para los bancos. Los bancos necesitan invertir en gobernanza de datos, ciberseguridad e infraestructura de seguridad de API para cumplir con los requisitos regulatorios y proteger los datos de los clientes.

Gestión de riesgos: Mediante la IA y el análisis de datos en tiempo real, las instituciones financieras pueden evaluar con mayor precisión el riesgo crediticio de los prestatarios, detectar transacciones fraudulentas y optimizar la asignación de capital. El intercambio abierto de datos también aumenta la transparencia de todo el sistema financiero, lo que ayuda a monitorear los riesgos sistémicos.

Desafíos

A pesar de las perspectivas optimistas, el mercado de la banca abierta enfrenta múltiples desafíos.

Privacidad y seguridad de los datos: Las API abiertas amplían la superficie de exposición de los datos, convirtiendo a bancos y terceros en objetivos de ataques cibernéticos. El cifrado avanzado y la autenticación de identidad sólida son imprescindibles, pero su implementación es costosa. El informe destaca que el fortalecimiento de la ciberseguridad es una de las tendencias clave actuales.

Integración tecnológica: Muchos bancos tradicionales aún dependen de sistemas heredados, y la integración con API abiertas y arquitecturas de nube es bastante compleja. La interoperabilidad entre sistemas y la estandarización de datos aún requieren colaboración de la industria para resolverse.

Incertidumbre regulatoria: El entorno regulatorio global está fragmentado; los distintos países tienen requisitos diferentes en cuanto a las reglas de intercambio de datos, el acceso de terceros y la autorización del consumidor en la banca abierta. Los cambios regulatorios futuros pueden afectar el posicionamiento estratégico de los participantes del mercado.

Confianza del consumidor: Las preocupaciones de los usuarios sobre la privacidad en el intercambio de datos pueden frenar la adopción de los servicios de banca abierta. Mecanismos de consentimiento del usuario transparentes y claros, así como políticas de privacidad, son requisitos previos para generar confianza.

Perspectivas futuras

• De cara a los próximos tres a cinco años, el informe prevé las siguientes tendencias clave:- Expansión del crédito digital para pymes: los datos abiertos permiten a bancos y fintechs evaluar con mayor precisión el riesgo crediticio de las pymes y acelerar el desembolso de préstamos.
• Gestión patrimonial personalizada: las plataformas de asesoramiento basadas en datos pueden ofrecer carteras de inversión personalizadas a los consumidores.
• Crecimiento en mercados emergentes: con el aumento de la penetración de teléfonos inteligentes y las aplicaciones de banca digital, los mercados de Asia-Pacífico, América Latina y África liberarán un enorme potencial.
• Soluciones de pagos transfronterizos: la banca abierta tiene el potencial de simplificar los procesos de pago internacionales, reducir costos y desarrollarse en sinergia con las CBDC y las monedas estables.
• Expansión de la banca como servicio (BaaS): los bancos tradicionales monetizarán su infraestructura de API para respaldar a las nuevas empresas fintech.
• Integración con insurtech y regtech: la colaboración intersectorial creará nuevas corrientes de valor.
• Monetización de datos: con el consentimiento del usuario, los datos anonimizados y agregados pueden generar nuevos modelos de ingresos.
• Experiencia del cliente impulsada por IA: las aplicaciones de presupuesto con IA, los paneles financieros y los asistentes inteligentes tendrán amplias aplicaciones.

La banca abierta está construyendo un ecosistema financiero más resiliente y orientado al futuro. Al descentralizar el acceso a los datos financieros, reduce la dependencia de un único canal bancario y fomenta la competencia y la innovación. Combinada con pagos en tiempo real, análisis de IA y alianzas fintech, la banca abierta fortalecerá la capacidad del sistema financiero para adaptarse a las perturbaciones del mercado y se convertirá en la piedra angular de la infraestructura financiera digital global.

Para bancos, entidades de pago y empresas fintech, ahora es un período clave para aprovechar las oportunidades de la banca abierta y redefinir los modelos de servicio.