El mercado global de banca abierta alcanzará los 240,310 millones de dólares en 2035: las API y la IA impulsan la transformación del ecosistema financiero

El mercado global de banca abierta acelera su expansión: se espera que alcance los 240.310 millones de dólares en 2035

La banca abierta (Open Banking) se está convirtiendo en el motor central de la transformación digital de las finanzas globales. Según el último informe sectorial publicado por Precedence Research, el tamaño del mercado mundial de la banca abierta alcanzó los 35.720 millones de dólares en 2025, se espera que aumente a 43.220 millones en 2026 y que supere los 240.310 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21 % entre 2026 y 2035. Detrás de este crecimiento se encuentran la adopción generalizada de la tecnología API, la profundización de la colaboración fintech y la mejora continua del marco regulatorio global.

Contexto del sector

La banca abierta, mediante interfaces API estandarizadas, permite que proveedores externos autorizados accedan de forma segura a los datos de los clientes bancarios, dando lugar a servicios innovadores como herramientas de gestión financiera personal, pagos instantáneos y evaluación de crédito. En los últimos dos años, la pandemia aceleró los hábitos digitales de los consumidores, y la demanda de servicios financieros en tiempo real, personalizados e interoperables aumentó significativamente. Al mismo tiempo, la Directiva de Servicios de Pago 2 (PSD2) de la Unión Europea y los marcos de banca abierta en el Reino Unido, Australia, Singapur y otros lugares han sentado las bases institucionales para el desarrollo del mercado, haciendo que el modelo de intercambio de datos pase de "liderado por la banca" a "colaboración ecosistémica".

En cuanto a la estructura del mercado, el informe muestra que Europa representó aproximadamente el 36 % de los ingresos del mercado mundial de banca abierta en 2025, siendo la región con mayor cuota; se espera que la región de Asia-Pacífico muestre la tasa de crecimiento anual compuesta más rápida entre 2026 y 2035, impulsada por la mayor penetración de los teléfonos inteligentes, la aceleración de la penetración de la banca digital y las políticas de inclusión financiera en las economías emergentes.

Tendencias actuales del desarrollo

Según los datos desglosados del informe, por tipo de servicio, la banca y los servicios de mercado de capitales fueron la mayor fuente de ingresos en 2025, con aproximadamente el 46 %; se espera que los servicios de pago se conviertan en el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, lo que refleja el rápido auge de los pagos de cuenta a cuenta (A2A) y las soluciones de pago en tiempo real.

En cuanto a los componentes y la forma de prestación de servicios, las API transaccionales (incluidas las API de cuentas y pagos) lideran el mercado con una cuota de aproximadamente el 50 %, mientras que los servicios de comunicación/información también muestran un fuerte crecimiento. En cuanto al modelo de despliegue, la nube ocupa alrededor del 70 % del mercado y seguirá manteniendo su posición dominante. La naturaleza nativa de la nube de la banca abierta permite una expansión flexible y reduce los costos de infraestructura.

En cuanto a los canales de distribución, los canales propios de los bancos siguen siendo la vía principal, aportando alrededor del 60 % de los ingresos en 2025; sin embargo, los canales de aplicaciones/plataformas están creciendo a un ritmo más rápido, lo que indica que las superaplicaciones fintech y los escenarios de finanzas integradas están otorgando a las plataformas de terceros una mayor capacidad de distribución. En cuanto a los usuarios finales, los bancos y las instituciones financieras tradicionales representan aproximadamente el 40 %, mientras que se espera que las fintech y los desarrolladores externos logren el crecimiento más fuerte, lo que refleja que la banca abierta está pasando de estar "liderada por la banca" a una "co-creación con múltiples actores".La inteligencia artificial (IA) está inyectando nuevos impulsos a la banca abierta. El informe señala que la IA permite el análisis de datos en tiempo real, la obtención de conocimientos financieros personalizados, una calificación crediticia más precisa y la detección avanzada de fraudes. Combinada con las API abiertas, la IA no solo mejora la seguridad y la eficiencia, sino que también incrementa la participación de los clientes a través de chatbots y asistentes virtuales. La toma de decisiones basada en datos y el análisis predictivo también pueden ayudar a las instituciones financieras a descubrir nuevas fuentes de ingresos.

El informe también enumera varias tendencias clave del mercado actual: los bancos están implementando API abiertas a gran escala para lograr una integración perfecta con las plataformas fintech; la colaboración estratégica entre la banca tradicional y las empresas fintech se ha acelerado notablemente; las finanzas integradas están comenzando a difundirse en el comercio electrónico, el comercio minorista y las plataformas digitales no bancarias; los pagos de cuenta a cuenta y los sistemas de pago en tiempo real gozan de una creciente preferencia; los marcos de intercambio seguro de datos impulsados por los reguladores se han fortalecido aún más; la IA y el análisis de datos se aplican ampliamente en la detección de fraudes y la evaluación crediticia; la inversión en ciberseguridad y cifrado de datos continúa aumentando; y los consumidores exigen cada vez más transparencia financiera y control sobre sus datos.

Impacto en el sistema financiero

El impacto de la banca abierta en el sistema financiero es integral. En primer lugar, mejora la eficiencia de los pagos. Al conectar cuentas y aplicaciones de terceros a través de API, los pagos de cuenta a cuenta (A2A) y los sistemas de pago en tiempo real reducen los intermediarios, disminuyen los costos y los tiempos de transacción, y resultan especialmente beneficiosos en los pagos transfronterizos. En segundo lugar, refuerza la inclusión financiera. Las pequeñas y medianas empresas y las personas sin historial crediticio pueden acceder a una evaluación crediticia más eficiente gracias a los datos abiertos, y los colectivos que antes no estaban cubiertos por las finanzas tradicionales comienzan a obtener servicios financieros asequibles.

En el plano competitivo, la banca abierta rompe el monopolio que los bancos tradicionales ejercían sobre los datos de los clientes, lo que permite a las empresas fintech ofrecer productos y servicios más atractivos, impulsando así a los bancos a acelerar su transformación digital y a reconstruir las relaciones con sus clientes. A nivel regulatorio, normativas como la PSD2 exigen que los bancos compartan sus datos, al tiempo que establecen reglas claras sobre seguridad de los datos y autorización de los usuarios, lo que contribuye a construir un ecosistema financiero más seguro y resiliente. Al descentralizar los puntos de acceso a los datos, la banca abierta reduce la dependencia de un único canal bancario y aumenta la flexibilidad del sistema en su conjunto para hacer frente a las perturbaciones.

Desafíos

A pesar de las perspectivas prometedoras, el desarrollo de la banca abierta aún enfrenta múltiples desafíos. La privacidad de los datos es la cuestión primordial; el riesgo de filtración de información sensible de los clientes durante el intercambio entre múltiples partes requiere una gran vigilancia. En materia de ciberseguridad, la expansión de la superficie de las API implica un aumento del vector de ataque, por lo que las instituciones financieras deben implementar mecanismos avanzados de cifrado, autenticación y monitoreo continuo. La integración tecnológica también es un punto difícil, ya que la compatibilidad entre los sistemas heredados y las arquitecturas modernas de API a menudo obstaculiza la velocidad de apertura. Además, la falta de estándares regulatorios uniformes entre países eleva los costos de cumplimiento a la hora de expandirse a otras regiones. El informe también subraya que los mecanismos de autorización de los usuarios y los marcos de gobernanza de datos aún deben encontrar un equilibrio entre transparencia y conveniencia.

Future OutlookDe cara al futuro, el informe señala varias direcciones que merecen atención. Los préstamos digitales para pymes aprovecharán los datos abiertos para lograr evaluaciones crediticias más rápidas y precisas; la gestión patrimonial personalizada promete ofrecer asesoramiento de inversión a medida a más usuarios a través de plataformas impulsadas por datos. Los mercados emergentes (especialmente la región de Asia-Pacífico) generarán muchas nuevas oportunidades gracias a la penetración de los teléfonos inteligentes y la adopción de la banca digital. Los pagos transfronterizos también se beneficiarán de la banca abierta, simplificando los procesos y reduciendo los costos de las transacciones internacionales.

La expansión de la banca como servicio (BaaS) permitirá a las instituciones financieras tradicionales alquilar su infraestructura a nuevas empresas de tecnología financiera a través de API, creando nuevos modelos de rentabilidad. Al mismo tiempo, la sinergia con la tecnología de seguros (Insurtech) y la tecnología regulatoria (Regtech) aportará nuevas corrientes de valor. La monetización de datos, bajo una autorización estricta y protección de la privacidad, se convertirá en un modelo de negocio sostenible. Las herramientas de presupuestación impulsadas por IA, los paneles financieros y los asistentes inteligentes representan la vanguardia de la innovación en la experiencia del cliente.

En general, la banca abierta está construyendo una infraestructura más abierta, eficiente e inclusiva para el sistema financiero mundial. Con la integración profunda de la economía de API, las finanzas integradas y la inteligencia artificial, se espera que en la próxima década la banca abierta pase de ser un proyecto de cumplimiento impulsado por políticas a convertirse en la plataforma central de la innovación financiera.