Ericsson y Mastercard se unen para expandir la cobertura global de pagos digitales.

Ericsson y Mastercard se unen para ampliar la cobertura de pagos digitales a nivel mundial

Ericsson y Mastercard anunciaron recientemente que integrarán la plataforma fintech de Ericsson con la red de transferencia de fondos Mastercard Move para expandir conjuntamente los servicios de billeteras digitales y pagos transfronterizos. Los primeros despliegues se pondrán en marcha en los mercados de Oriente Medio y África, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera y la capacidad de flujo de fondos global a través de los canales de telecomunicaciones.

Contexto de la industria

Los pagos digitales globales están experimentando una profunda transformación a nivel de infraestructura. La frontera entre las redes bancarias tradicionales y los sistemas emergentes de pagos móviles es cada vez más difusa. Los operadores de telecomunicaciones, gracias a su amplia base de usuarios y a los datos de verificación de identidad, se están convirtiendo gradualmente en importantes canales de distribución de servicios financieros digitales. Al mismo tiempo, la demanda de pagos transfronterizos sigue creciendo, especialmente en los mercados emergentes con alta dependencia de las remesas, que tienen una enorme necesidad de soluciones de transferencia internacional de bajo costo y alta eficiencia. La actualización de la banca digital (digital banking) y de la infraestructura de pagos está acelerando esta tendencia.

Sin embargo, la interoperabilidad entre las billeteras móviles y las redes bancarias ha sido un desafío persistente en la industria. Debido a los sistemas aislados y las interfaces complejas, muchos usuarios de billeteras no pueden realizar transferencias transfronterizas de manera conveniente, por lo que una gran cantidad de fondos sigue fluyendo a través de canales informales o en efectivo. La integración a nivel de plataforma se considera la vía clave para resolver este problema.

Desarrollos actuales

La colaboración entre Ericsson y Mastercard constituye una acción importante en esta tendencia. La plataforma fintech de Ericsson (Ericsson Fintech Platform) proporciona a los operadores de telecomunicaciones infraestructura de servicios financieros digitales, incluyendo funciones como billeteras, pagos, remesas, préstamos y programas de fidelización, con soporte para implementación nativa en la nube y módulos de cumplimiento normativo integrados. Por su parte, Mastercard Move ofrece conectividad de transferencias a nivel mundial, con soporte para 150 monedas en más de 200 países y regiones, y conexión a más de 17 mil millones de puntos finales.

Al integrar ambos, los operadores de telecomunicaciones, los bancos y las empresas fintech pueden acceder a la red Mastercard Move a través de interfaces de API preconstruidas, sin necesidad de desarrollar integraciones personalizadas, lo que reduce significativamente la complejidad técnica y el tiempo de implementación. La plataforma de Ericsson opera actualmente en 22 países, con un volumen mensual de transacciones de más de 4 mil millones y más de 120 millones de usuarios activos.

Cabe destacar que los primeros despliegues se centrarán en las regiones de Oriente Medio y África. Estas zonas presentan una alta penetración del dinero móvil, y las remesas transfronterizas representan una proporción significativa de los ingresos de los hogares. Se espera que la conexión internacional de las billeteras digitales incorpore a más usuarios al sistema financiero formal.

El potencial de distribución financiera de los canales de telecomunicaciones ## Potencial de distribución financiera de los canales de telecomunicaciones

Los operadores de telecomunicaciones están pasando de ser meros proveedores de servicios de comunicación a convertirse en plataformas de distribución financiera en el ámbito de las finanzas digitales. Disponen de infraestructura tecnológica, datos de identidad de los usuarios y redes operativas fuera de línea, lo que les permite ofrecer servicios financieros a los usuarios con un coste marginal muy bajo. En muchos mercados emergentes, la primera cuenta financiera de los usuarios suele ser una billetera móvil en lugar de una cuenta bancaria. Sin embargo, las billeteras limitadas a pagos locales no satisfacen la demanda de transferencias internacionales de los usuarios. Al integrar Mastercard Move, estas billeteras pueden expandirse a escenarios transfronterizos, consolidando aún más la posición central de los operadores de telecomunicaciones en el ecosistema financiero. Este modelo también se ajusta al concepto central de las finanzas embebidas (embedded finance), que consiste en integrar servicios financieros en plataformas no financieras, y las plataformas de comunicación se convierten en una puerta de entrada natural.

Impacto en el sistema financiero

Eficiencia de pagos

La integración de plataformas mejora directamente la eficiencia de los pagos. Los usuarios de billeteras de telecomunicaciones pueden realizar transferencias internacionales sin pasar por los canales bancarios tradicionales; la ruta de transferencia se acorta y el tiempo de liquidación podría reducirse de días a tiempo real o casi en tiempo real, logrando verdaderamente la universalización de los pagos en tiempo real (real-time payments). Para los hogares que dependen de las remesas transfronterizas, esto significa una llegada más rápida de los fondos y comisiones más bajas.

Inclusión financiera

La inclusión financiera es uno de los objetivos centrales de esta cooperación. En países de África y de algunas partes de Oriente Medio donde las sucursales bancarias son escasas, la billetera móvil suele ser el único instrumento financiero formal de los usuarios. Conectar estas billeteras a la red global de pagos amplía esencialmente las fronteras de las finanzas inclusivas, permitiendo que los usuarios de zonas remotas también participen en los flujos internacionales de capital.

Competencia bancaria

Desde la perspectiva del panorama competitivo, la profunda vinculación entre las telecomunicaciones y las redes de pago podría ejercer presión sobre los bancos tradicionales. Los bancos ya no poseen el canal monopolístico de los pagos transfronterizos; los operadores de telecomunicaciones y las empresas fintech, mediante la integración basada en plataformas, pueden ofrecer servicios similares a los bancarios con un modelo de activos más ligero, impulsando a la industria bancaria hacia la banca abierta (open banking) y las finanzas embebidas, y acelerando la transformación digital de las instituciones financieras tradicionales.

Costes de cumplimiento

El cumplimiento es una dificultad central de los servicios financieros transfronterizos. En el modelo tradicional, las instituciones de servicios deben cumplir con los requisitos regulatorios de cada jurisdicción de forma individual. Las funciones de cumplimiento integradas en la plataforma de Ericsson, combinadas con el marco regulatorio maduro de Mastercard Move, permiten a los proveedores de servicios entrar en nuevos mercados a un coste menor, acortar el ciclo de cumplimiento y reducir las barreras de entrada.

Gestión de riesgos

Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, la integración de plataformas contribuye a mejorar la transparencia de las transacciones. Las interfaces unificadas y los flujos de datos estandarizados hacen más eficiente el monitoreo contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). El sistema de verificación de identidad existente de los operadores de telecomunicaciones también puede proporcionar a las redes de pago datos de identidad de usuario más fiables, reduciendo el riesgo de fraude y proporcionando una nueva base para la aplicación confiable de la identidad digital (digital identity).

Impacto estratégicoPara los operadores de telecomunicaciones, la integración con Mastercard Move permite que sus servicios de billetera incorporen funciones de alto valor añadido, como remesas internacionales y cambio de divisas, generando nuevas oportunidades de crecimiento de ingresos. Para Mastercard, colaborar con Ericsson amplía su alcance de usuarios en los mercados emergentes, especialmente entre aquellos consumidores que no tienen cuenta bancaria pero utilizan redes móviles. Además, esta colaboración refuerza el grado de integración de las redes de pago en la economía digital, haciendo que el movimiento de dinero forme parte de los servicios de comunicación. Las empresas fintech también se beneficiarán, ya que pueden evitar las engorrosas integraciones bancarias y lanzar rápidamente productos de pago transfronterizos a través de la API unificada de Ericsson. Este modelo de plataforma tiene el potencial de remodelar la cadena de valor de los pagos globales, impulsando la infraestructura de pagos (payment infrastructure) desde la 'integración personalizada' hacia las 'interfaces estándar'.