¿Por qué el negocio de la banca comercial en la región de Asia-Pacífico es tan dinámico?

¿Por qué la banca comercial en Asia-Pacífico es tan dinámica?

Introducción: La banca comercial global está siendo remodelada por los pagos en tiempo real, la competencia fintech y la adopción de monedas digitales. En la región de Asia-Pacífico, el impacto de estas fuerzas es particularmente notable. El informe "Transformación de la banca comercial: Encuesta global", publicado conjuntamente por Finextra y Visa Direct, señala que la región lidera en madurez digital, pero también enfrenta una enorme presión por la evolución continua. Las expectativas de los clientes sobre la velocidad de los pagos aumentan constantemente, y las empresas fintech están llenando los vacíos. Al mismo tiempo, la apertura de los bancos tradicionales a la colaboración impulsa la inversión en pagos transfronterizos y activos digitales (especialmente stablecoins).

Contexto del sector

La banca comercial es la base de la economía global, proporcionando liquidez, comercio transfronterizo y apoyo en la gestión de riesgos a las empresas. El negocio de pagos se está convirtiendo en el núcleo de las relaciones con los clientes, y la complejidad de Asia-Pacífico radica en la fragmentación de los entornos regulatorios, los sistemas de pago locales y las diferencias en madurez digital. Rhidoi Krishnakumar, responsable de Visa Direct para Asia-Pacífico, afirma: "El entorno regulatorio en Asia-Pacífico está altamente fragmentado; diferentes mercados tienen sus propios sistemas, requisitos de cumplimiento y modelos operativos, lo que supone un desafío para ofrecer una experiencia coherente."

Sin embargo, Asia-Pacífico es también una de las regiones más dinámicas del mundo, liderando en adopción digital e innovación en pagos en tiempo real. A medida que los sistemas de pago nacionales se vuelven más rápidos, transparentes e integrados, establecen nuevos puntos de referencia para los pagos transfronterizos. Según datos de ACI Worldwide, Asia-Pacífico alberga cuatro de los cinco principales mercados mundiales de pagos en tiempo real, y se espera que procese más de 351.5 mil millones de transacciones en tiempo real para 2028.

Dinámicas actuales

Los rápidos cambios en la banca comercial de Asia-Pacífico se reflejan principalmente en las expectativas de los clientes, la competencia fintech y los modelos de colaboración.

Cambio en las expectativas de los clientes

Según la encuesta de Finextra-Visa Direct, los bancos comerciales reconocen ampliamente la necesidad de mejoras significativas en las capacidades de pagos transfronterizos; solo el 2% de los bancos considera que sus productos actuales son suficientes. El 42% de los clientes espera liquidaciones transfronterizas casi en tiempo real, y en Asia-Pacífico esta proporción alcanza el 57%. Manoj Dugar, responsable de Soluciones Globales de Pagos para Asia (excluyendo la Gran China) de HSBC, señala: "La tecnología por sí sola no puede lograr la transferencia inmediata de fondos transfronterizos; se necesita que el ecosistema de pagos resuelva conjuntamente desafíos como la gobernanza, los datos, los procesos de riesgo y la interoperabilidad."

Competencia fintech y relaciones de colaboración

En Asia-Pacífico, más de la mitad de los clientes de banca comercial (53%) pueden obtener soluciones más rápidas a través de otros proveedores, y el 35% indica que los proveedores alternativos ofrecen mejores precios. Esto impulsa a los bancos a buscar colaboración con fintechs. El 39% de los encuestados considera que las oportunidades de colaboración son enormes. Krishnakumar enfatiza: "La colaboración permite a los bancos aprovechar la agilidad y la capacidad de innovación de las fintechs para expandirse a nuevos corredores y nuevos casos de uso."

Activos digitales y tokenizaciónHSBC muestra que la tasa de adopción de la tokenización por parte de los departamentos de tesorería empresarial se espera que se multiplique por cinco en los próximos dos años. Dugar señaló: «En 2025 se lanzaron pruebas piloto y pruebas de concepto; 2026 será el año para establecer credibilidad y poner en práctica casos de uso de depósitos tokenizados».

Impacto en el sistema financiero

• Eficiencia de pagos: El desarrollo de redes de pagos en tiempo real reduce los tiempos de liquidación y mejora la previsibilidad del flujo de caja empresarial. La introducción del estándar ISO 20022 aporta datos más ricos, aumentando la transparencia.
• Inclusión financiera: Las fintech ofrecen a las pymes servicios de pagos transfronterizos de bajo costo y alta eficiencia, reduciendo las barreras de acceso a los servicios financieros.
• Competencia bancaria: Los bancos tradicionales enfrentan presiones competitivas de fintechs e instituciones no bancarias, lo que les obliga a acelerar la innovación y la transformación digital.
• Costos de cumplimiento: Los requisitos regulatorios fragmentados en diferentes jurisdicciones aumentan la complejidad del cumplimiento para los bancos.
• Gestión de riesgos: Los pagos en tiempo real y los activos digitales traen consigo nuevos riesgos operativos y desafíos de ciberseguridad.

Desafíos

• Fragmentación regulatoria: Las reglas de pago, protección de datos y requisitos antilavado de dinero varían entre los países de Asia-Pacífico, dificultando la construcción de una experiencia transfronteriza unificada.
• Interoperabilidad: Dugar enfatizó: «La interoperabilidad debe considerarse desde el diseño inicial del sistema; de lo contrario, la innovación puede convertirse en una isla digital». Iniciativas como Project Nexus están impulsando la interconexión de pagos transfronterizos.
• Integración tecnológica: Los bancos necesitan integrar las nuevas capacidades de pago con sus sistemas bancarios centrales existentes, manteniendo al mismo tiempo la seguridad.
• Ciberseguridad y privacidad de datos: Las transacciones en tiempo real aumentan el riesgo de fraude, y el flujo transfronterizo de datos debe cumplir con las leyes de privacidad de cada país.

Perspectivas futuras

En los próximos 5 a 10 años, la banca comercial en Asia-Pacífico avanzará hacia un desarrollo más rápido, transparente e interconectado. La conexión transfronteriza de las redes de pagos en tiempo real madurará gradualmente, y los activos digitales y los depósitos tokenizados podrían transformar la gestión de tesorería empresarial. Krishnakumar señaló: «La colaboración entre bancos y fintechs acelerará la innovación; la clave está en asociarse con quienes entienden los matices del mercado local». Dugar considera que la participación de los bancos centrales y la cooperación industrial son clave para el éxito.

En general, la banca comercial en Asia-Pacífico tiene el potencial de convertirse en la vanguardia de la innovación global, pero el éxito depende de resolver desafíos centrales como la interoperabilidad, la coordinación regulatoria y la ciberseguridad.