سوق الخدمات المصرفية المفتوحة سيبلغ 240.31 مليار دولار بحلول عام 2035: واجهات برمجة التطبيقات (API) والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل النظام البيئي المالي العالمي

سوق الخدمات المصرفية المفتوحة سيبلغ 240.31 مليار دولار بحلول 2035: واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل النظام المالي العالمي

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Precedence Research، من المتوقع أن ينمو حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة عالميًا من 35.72 مليار دولار في 2025 إلى 240.31 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21%. هذا النمو مدفوع بانتشار تقنية واجهات برمجة التطبيقات (API)، وتعميق التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وطلب المستهلكين على الخدمات المالية الرقمية الشخصية. تتحول الخدمات المصرفية المفتوحة من مجرد متطلب امتثال تنظيمي إلى ركيزة أساسية للبنية التحتية المالية العالمية، مما يؤثر بعمق على مجالات متعددة مثل المدفوعات والقروض وإدارة الثروات.

خلفية الصناعة

الخدمات المصرفية المفتوحة هي نموذج مالي يحقق مشاركة آمنة للبيانات بين البنوك ومقدمي الخدمات الخارجيين عبر واجهات برمجة التطبيقات (API). منذ تنفيذ توجيه خدمات الدفع الأوروبي (PSD2)، انتشرت الخدمات المصرفية المفتوحة بسرعة على نطاق عالمي. يشير التقرير إلى أن حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمي قد بلغ 35.72 مليار دولار في 2025، حيث تستحوذ أوروبا على المركز المهيمن بحصة سوقية تبلغ حوالي 36%. ومن المتوقع أن تحقق منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2026 و2035، مدفوعة بشكل أساسي بانتشار الهواتف الذكية، وارتفاع معدل اختراق الخدمات المصرفية الرقمية، والتطور السريع للنظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة.

من منظور القطاعات الفرعية، ساهمت خدمات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بحوالي 46% من حصة الإيرادات في 2025، وهي أكثر حالات الاستخدام أهمية. بينما من المتوقع أن تكون خدمات الدفع القطاع الأسرع نموًا، مما يعكس صعود المدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) وأنظمة الدفع الفوري. على مستوى المكونات، تستحوذ واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمعاملات (واجهات API للحسابات والمدفوعات) على حوالي 50% من حصة السوق، مما يشير إلى أن البنوك تفتح بنشاط بيانات المعاملات الأساسية لدعم ابتكار الأطراف الثالثة.

التطورات الحالية

يشهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العديد من التغيرات الرئيسية. أولها الهيمنة المطلقة لنموذج النشر السحابي، حيث استحوذت عمليات النشر القائمة على السحابة على حصة 70% في 2025، وذلك بفضل مرونة البنية التحتية السحابية وفعاليتها من حيث التكلفة وقدرتها على التوسع السريع. ثانيًا، تظل القنوات المصرفية هي قناة التسليم الرئيسية بحصة تبلغ حوالي 60%، لكن قنوات التطبيقات والمنصات تشهد نموًا سريعًا، مما يشير إلى تحول في عادات استخدام المستهلكين.

لا يزال التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية محركًا أساسيًا. تساهم البنوك التقليدية والمؤسسات المالية، باعتبارها أكبر مجموعة مستخدمين نهائيين، بحوالي 40% من الإيرادات، بينما من المتوقع أن تحقق شركات التكنولوجيا المالية والمطورون من الأطراف الثالثة نموًا قويًا. لا يساعد نموذج التعاون هذا البنوك على توسيع حدود خدماتها فحسب، بل يحفز أيضًا نماذج أعمال مبتكرة مثل التمويل المدمج والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS).

يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كقوة دافعة مهمة لابتكار الخدمات المصرفية المفتوحة. يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تمكين تحليل البيانات في الوقت الفعلي، والرؤى المالية الشخصية، والتسجيل الائتماني الذكي، والكشف المتقدم عن الاحتيال. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، يمكن للمؤسسات المالية تعزيز الأمان والكفاءة وتجربة العملاء، وتحقيق خدمة عملاء آلية عبر روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التحليلات التنبؤية واتخاذ القرارات القائم على البيانات المؤسسات على اكتشاف مصادر دخل جديدة.## التأثير في النظام المالي

لقد أحدث توسع الخدمات المصرفية المفتوحة تأثيراً عميقاً في النظام المالي.

كفاءة المدفوعات: الدفع في الوقت الفعلي والمدفوعات من حساب إلى حساب التي تعززها المصرفية المفتوحة قلّصت بشكل كبير تكاليف المعاملات والوقت. ويمكن للمستهلكين والشركات إجراء تحويلات فورية مباشرة عبر الحسابات المصرفية، مما يقلل الاعتماد على شبكات البطاقات التقليدية، ومن المتوقع أن يعيد تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية العالمية.

الشمول المالي: في الأسواق الناشئة مثل آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، تمكّن المصرفية المفتوحة المؤسسات غير المصرفية من تقديم خدمات مالية أساسية مثل الائتمان والادخار والتأمين، للوصول إلى شرائح لا تصل إليها البنوك التقليدية. وتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضاً من عمليات الموافقة الائتمانية الأسرع القائمة على البيانات المفتوحة.

المنافسة المصرفية: أزالت المصرفية المفتوحة احتكار البنوك الكبرى لبيانات العملاء، مما مكّن شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الصغيرة من المنافسة على قدم المساواة. وهذا يفرض على البنوك التقليدية تحسين جودة الخدمات، وخفض الرسوم، وتسريع التحول الرقمي.

تكاليف الامتثال: الأطر التنظيمية الداعمة (مثل PSD2) تعزز نمو السوق، لكنها في الوقت نفسه تزيد عبء الامتثال على البنوك. وتحتاج البنوك إلى الاستثمار في حوكمة البيانات والأمن السيبراني والبنية التحتية لأمن واجهات برمجة التطبيقات (API) لتلبية المتطلبات التنظيمية وحماية بيانات العملاء.

إدارة المخاطر: باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، تستطيع المؤسسات المالية تقييم مخاطر الائتمان للمقترضين بدقة أكبر، واكتشاف المعاملات الاحتيالية، وتحسين توزيع رأس المال. كما تعزز مشاركة البيانات المفتوحة شفافية النظام المالي بأكمله، مما يساعد في مراقبة المخاطر النظامية.

التحديات

على الرغم من الآفاق المتفائلة، لا يزال سوق الخدمات المصرفية المفتوحة يواجه تحديات متعددة.

خصوصية البيانات والأمان: تزيد واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من سطح التعرض للبيانات، مما يجعل البنوك والأطراف الثالثة أهدافاً للهجمات الإلكترونية. ويصبح التشفير المتقدم والمصادقة القوية للهوية أمراً ضرورياً، لكن تنفيذهما مكلف. ويشدد التقرير على أن تعزيز الأمن السيبراني هو أحد الاتجاهات الرئيسية حالياً.

التكامل التقني: لا تزال العديد من البنوك التقليدية تعتمد على أنظمة قديمة، مما يجعل التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والبنية السحابية معقداً للغاية. كما أن قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة وتوحيد المعايير للبيانات ما زالت تتطلب تعاوناً قطاعياً لحلها.

عدم اليقين التنظيمي: البيئة التنظيمية العالمية مجزأة، إذ تتباين قواعد مشاركة البيانات، وولوج الأطراف الثالثة، ومتطلبات موافقة المستهلك في المصرفية المفتوحة بين الدول. وقد تؤثر التغييرات التنظيمية المستقبلية على التوجهات الاستراتيجية للمشاركين في السوق.

ثقة المستهلك: قد تؤدي مخاوف الخصوصية لدى المستخدمين بشأن مشاركة البيانات إلى كبح اعتماد خدمات المصرفية المفتوحة. وتُعد آليات موافقة المستخدم الواضحة والشفافة وسياسات الخصوصية شرطاً أساسياً لبناء الثقة.

النظرة المستقبلية

• وبالنظر إلى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، يتوقع التقرير الاتجاهات الرئيسية التالية:- توسع الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة: تمكن البيانات المفتوحة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تقييم مخاطر الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر دقة، مما يسرع صرف القروض.
• إدارة الثروات الشخصية: يمكن للمنصات الاستشارية القائمة على البيانات تزويد المستهلكين بمحافظ استثمارية مخصصة.
• نمو الأسواق الناشئة: مع ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية واعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، ستطلق أسواق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا إمكانات هائلة.
• حلول المدفوعات عبر الحدود: لدى الخدمات المصرفية المفتوحة القدرة على تبسيط عمليات الدفع الدولية وخفض التكاليف، والعمل بالتآزر مع العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة.
• توسع الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS): تقوم البنوك التقليدية بتحقيق الدخل من البنية التحتية لواجهات برمجة التطبيقات لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
• التكامل مع تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية: سيخلق التعاون عبر القطاعات تدفقات قيمة جديدة.
• تحقيق الدخل من البيانات: بموافقة المستخدم، يمكن للبيانات المجهولة والمجمعة أن تخلق نماذج إيرادات جديدة.
• تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي: ستشهد تطبيقات الميزانية بالذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات المالية والمساعدون الأذكياء مجالات تطبيق واسعة.

تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة على بناء نظام بيئي مالي أكثر مرونة وتوجهاً نحو المستقبل. فمن خلال لا مركزية الوصول إلى البيانات المالية، فإنها تقلل الاعتماد على قناة مصرفية واحدة، وتعزز المنافسة والابتكار. وبالاقتران مع المدفوعات الفورية، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، ستعزز الخدمات المصرفية المفتوحة قدرة النظام المالي على التكيف مع الصدمات السوقية، لتصبح حجر الزاوية في البنية التحتية المالية الرقمية العالمية.

بالنسبة للبنوك ومؤسسات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، فإن الوقت الراهن هو فترة حاسمة لاغتنام فرص الخدمات المصرفية المفتوحة وإعادة تعريف نماذج الخدمات.