NAB يستحوذ بالكامل على شريك الخدمات المصرفية المفتوحة Banked، لتعزيز بنية البنية التحتية للمدفوعات

يستحوذ NAB بالكامل على شريكه في الخدمات المصرفية المفتوحة Banked لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات

مقدمة: أعلن بنك أستراليا الوطني (NAB) مؤخرًا عن استحواذه على كامل ملكية شريكه في الخدمات المصرفية المفتوحة Banked. وتقوم هذه الصفقة بدمج تقنية المدفوعات من Banked بالكامل في منظومة NAB، مما يمثل تعميقًا إضافيًا للاستثمار الاستراتيجي للبنوك الكبرى في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الفورية. وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة، تُعد هذه الخطوة في نظر القطاع أحدث مثال على البنوك التي تسعى إلى اكتساب قدرات التكنولوجيا المالية بسرعة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ.

الخلفية القطاعية: موجة الخدمات المصرفية المفتوحة وتحديث البنية التحتية للمدفوعات

لقد تحولت الخدمات المصرفية المفتوحة عالميًا من قضية سياسات إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع. وتدفع المتطلبات التنظيمية وحاجة المستهلكين إلى السيطرة على بياناتهم البنوك إلى فتح بيانات الحسابات وقنوات الدفع أمام الأطراف الثالثة. وفي الوقت نفسه، ساهم انتشار شبكات الدفع الفوري (مثل منصة المدفوعات الجديدة New Payments Platform في أستراليا) في توفير البنية التحتية التقنية للخدمات المصرفية المفتوحة. ومع ذلك، لا تزال معظم البنوك التقليدية تعاني من نقص في قدرات واجهات برمجة التطبيقات (API)، وتوحيد المعايير، والنظم البيئية للمطورين، لذا فإن التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية أو الاستحواذ عليها مباشرة يعد مسارًا فعّالًا.

تأسست Banked في عام 2016، وهي شركة تقنية تقدم حلول دفع مخصصة للخدمات المصرفية المفتوحة، وتركز على تمكين المدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، مع دعم سيناريوهات مثل الدفع برمز الاستجابة السريعة (QR)، والدفع عند إتمام الشراء عبر الإنترنت، والتجارة المدمجة. تتيح تقنيتها للشركات إجراء مدفوعات مباشرة من الحسابات المصرفية للعملاء، بدلًا من بطاقات الدفع التقليدية، مما يقلل تكاليف المعاملات ويحسن كفاءة التسوية.

التطورات الحالية: اندماج NAB وBanked

كان NAB مستثمرًا وعميلًا في Banked من قبل، وقد استخدم تقنية Banked في بعض منتجات الدفع بالتجزئة والمنتجات التجارية. وبعد هذا الاستحواذ الكامل، ستصبح Banked شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ NAB، وسيتم دمج فريقها وخطوط منتجاتها في قسم المدفوعات والرقمنة في NAB.

يرى محللون أن هذه الخطوة من NAB تهدف إلى تعميق السيطرة على سلسلة قيمة المدفوعات، خاصة أدوات الدفع المدمجة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار الكبار. ومن خلال دمج تقنية Banked داخليًا، يمكن لـ NAB تكرار تطوير المنتجات بشكل أسرع مع تقليل الاعتماد على موردين خارجيين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الاستحواذ NAB على بناء خدمات قائمة على البيانات أكثر تنافسية في إطار أطر مشاركة البيانات للخدمات المصرفية المفتوحة (مثل حق المستهلك في البيانات CDR في أستراليا).

التأثير على النظام المالي

كفاءة المدفوعات

تقلل قدرة Banked على المدفوعات من حساب إلى حساب من الاعتماد على شبكات البطاقات ومراحل المقاصة الوسيطة، ومن المتوقع أن تخفض رسوم المعاملات وتحقق تسوية أسرع للأموال. وبالنسبة للتجار، يعني ذلك انخفاض تكاليف القبول وتدفقًا نقديًا أكثر فورية.

الشمول المالي

تستطيع مدفوعات الخدمات المصرفية المفتوحة الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين الذين لا يستفيدون بشكل كافٍ من الحسابات المصرفية التقليدية، وهي مناسبة بشكل خاص للشركات الصغيرة والأسواق الناشئة. ومن خلال دمج Banked، يمكن لـ NAB توسيع نطاق هذه القدرات لتشمل شرائح أوسع من العملاء، مما يعزز الشمول المالي.

المنافسة المصرفية### المنافسة المصرفية

استحواذ البنوك الكبيرة على تقنيات الخدمات المصرفية المفتوحة هو ردٌّ على تحديات شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وقد يُغيّر أيضًا المشهد التنافسي. فمن ناحية، تحصل البنوك على قدرات ابتكار مرنة؛ ومن ناحية أخرى، قد تواجه شركات التكنولوجيا المالية المستقلة منافسة أكثر مباشرة.

تكاليف الامتثال

تتضمن الخدمات المصرفية المفتوحة لوائح صارمة تتعلق بخصوصية البيانات وحماية المستهلك. وباعتبار NAB بنكًا كبيرًا، فإنه يتمتع بميزة في موارد الامتثال. ولكن دمج Banked بالكامل داخليًا يعني أيضًا أن تقنيتها يجب أن تتوافق مع معايير الأمان المصرفية، مما قد يؤدي إلى تكاليف اندماج معينة.

إدارة المخاطر

تربط المدفوعات من حساب إلى حساب الحسابات المصرفية مباشرة، مما يفرض متطلبات أعلى على كشف الاحتيال والتحقق من الهوية. يجب على NAB التأكد من أن نموذج إدارة المخاطر المعتمد على الذكاء الاصطناعي في Banked متوافق مع أنظمة البنك الحالية، ويلبي التزامات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF) المحلية.

التحديات المطروحة

خصوصية البيانات والأمان

تتضمن مدفوعات الخدمات المصرفية المفتوحة بيانات اعتماد المستخدمين المصرفية وبيانات المعاملات، وأي تسرب قد يشكل مخاطر كبيرة. يجب على NAB ضمان التشفير الشامل والتحكم في الوصول، والالتزام الصارم بقانون الخصوصية الأسترالي وقواعد CDR.

الأمن السيبراني

تعد البنية التحتية للمدفوعات هدفًا عالي القيمة للهجمات الإلكترونية. بعد الاستحواذ، قد تصبح واجهات برمجة تطبيقات Banked سطح هجوم؛ لذلك تحتاج NAB إلى تعزيز قدرات مراقبة التهديدات والاستجابة للطوارئ.

التكامل التقني

غالبًا ما يواجه دمج التقنيات المرنة لشركة ناشئة مع الأنظمة المركزية للبنك احتكاكًا في الثقافة والبنية المعمارية وسير عمل التطوير. كيفية الحفاظ على الحمض الابتكاري لـ Banked مع تجنب "التراجع بعد الاستحواذ" هو اختبار كبير لـ NAB.

عدم اليقين التنظيمي

لا يزال إطار الخدمات المصرفية المفتوحة الأسترالي في مرحلة تطور، وقد تتغير نطاقات توسيع CDR ومعايير الاعتماد وتوزيع المسؤوليات. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر تطور المدفوعات عبر الحدود والعملات المستقرة على المساحة السوقية لمدفوعات الخدمات المصرفية المفتوحة.

التوقعات المستقبلية

يُظهر استحواذ NAB على Banked أن الخدمات المصرفية المفتوحة تنتقل من الامتثال التنظيمي إلى خلق القيمة. من المتوقع أنه في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، سينظر المزيد من البنوك إلى قدرات الخدمات المصرفية المفتوحة باعتبارها بنية تحتية أساسية، وليست وظيفة مساعدة. سيصبح الاستحواذ على مزودي التكنولوجيا وسيلة رئيسية للبنوك لسد فجوة المدفوعات، وقد نشهد أيضًا تسارع عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

بالنسبة للأسواق العالمية، تقدم هذه الصفقة مرجعًا للبنوك في مناطق أخرى: في موجة المدفوعات الفورية والتمويل المدمج، فإن امتلاك منصة تقنية مستقلة وقابلة للتحكم سيكون مفتاح تحديد القدرة التنافسية المستقبلية. سيتم اختبار نتائج اندماج NAB من خلال ابتكار المنتجات والأداء المالي في السنوات المالية القليلة القادمة.

الخاتمة

يتم إعادة تشكيل الحدود بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. من خلال استحواذ NAB الكامل على Banked واستيعاب تقنية المدفوعات المصرفية المفتوحة كقدرة ذاتية، لا يعد هذا مجرد سلوك مؤسسي، بل هو نموذج مصغر للتحول الرقمي في القطاع المالي. ومع التفاعل بين التكنولوجيا والتنظيم واحتياجات المستخدمين، ستزداد البنية التحتية المالية العالمية اندماجًا، والمؤسسات التي تكمل هذه العملية أولاً ستحقق الريادة في الجولة القادمة من المنافسة.