سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمي سيبلغ 240.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035: واجهات برمجة التطبيقات (API) والذكاء الاصطناعي يقودان التحول في النظام البيئي المالي

سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية يتوسع بوتيرة متسارعة: من المتوقع أن يصل حجمه إلى 240.31 مليار دولار بحلول عام 2035

تتحول الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) إلى المحرك الأساسي للتحول الرقمي في القطاع المالي العالمي. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Precedence Research، بلغ حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية 35.72 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 43.22 مليار دولار في عام 2026، وأن يتجاوز 240.31 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 21% خلال الفترة من 2026 إلى 2035. ويعود هذا النمو إلى انتشار تقنيات واجهات برمجة التطبيقات (API)، وتعميق التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والتحسين المستمر للأطر التنظيمية العالمية.

خلفية القطاع

تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) الموحدة لمقدمي الخدمات الخارجيين المعتمدين الوصول الآمن إلى بيانات عملاء البنوك، مما أدى إلى ظهور خدمات مبتكرة مثل أدوات إدارة التمويل الشخصي، والمدفوعات الفورية، وتقييم الائتمان. وعلى مدى العامين الماضيين، سارعت الجائحة من تبني المستهلكين للعادات الرقمية، وزاد الطلب بشكل ملحوظ على الخدمات المالية الفورية والشخصية والقابلة للتشغيل المتبادل. وفي الوقت نفسه، شكل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن خدمات الدفع الثاني (PSD2) وأطر الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة وغيرها الأساس المؤسسي لتطور السوق، مما جعل نموذج مشاركة البيانات ينتقل من "الهيمنة المصرفية" إلى "التعاون البيئي".

من حيث هيكل السوق، يُظهر التقرير أن أوروبا استحوذت في عام 2025 على حوالي 36% من حصة إيرادات سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية، لتصبح أكبر سوق إقليمي؛ بينما من المتوقع أن تحقق منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2026 إلى 2035، بفضل ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية، وتسارع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، وسياسات الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة.

التطورات الحالية

وفقًا للبيانات التفصيلية في التقرير، وعلى مستوى نوع الخدمات، كانت الخدمات المصرفية وخدمات أسواق رأس المال أكبر مصدر للإيرادات في عام 2025، بحصة تبلغ حوالي 46%؛ بينما من المتوقع أن تصبح خدمات الدفع أسرع القطاعات الفرعية نموًا خلال فترة التوقعات، مما يعكس الصعود السريع للمدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) وحلول المدفوعات الفورية.

وفيما يتعلق بمكونات وطرق تقديم الخدمات، تقود واجهات برمجة التطبيقات المعاملاتية (بما في ذلك واجهات الحسابات والمدفوعات API) السوق بحصة تبلغ حوالي 50%، كما تُظهر خدمات الاتصالات/المعلومات نموًا قويًا. أما من حيث نموذج النشر، فيستحوذ النشر السحابي على حوالي 70% من حصة السوق، ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته. وتتيح الطبيعة السحابية الأصلية للخدمات المصرفية المفتوحة توسعًا مرنًا وخفضًا لتكاليف البنية التحتية.

من حيث قنوات التوزيع، لا تزال القنوات المصرفية الخاصة هي المسار الرئيسي، حيث أسهمت بحوالي 60% من الإيرادات في عام 2025؛ لكن قنوات التطبيقات/المنصات تشهد أسرع نمو، مما يشير إلى أن التطبيقات الفائقة للتكنولوجيا المالية وسيناريوهات التمويل المدمج تمنح المنصات الثالثة قدرة توزيع أكبر. وبالنسبة للمستخدمين النهائيين، تستحوذ البنوك والمؤسسات المالية التقليدية على حوالي 40% من الحصة، بينما من المتوقع أن تحقق شركات التكنولوجيا المالية والمطورون الخارجيون أقوى نمو، مما يعكس تحول الخدمات المصرفية المفتوحة من "الهيمنة المصرفية" إلى "الإبداع المشترك متعدد الأطراف".الذكاء الاصطناعي (AI) يضخّ قوة دافعة جديدة في الخدمات المصرفية المفتوحة. ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتقديم رؤى مالية مخصصة، وتحسين دقة التصنيف الائتماني، واكتشاف الاحتيال بشكل متقدم. وعند دمجه مع واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأمان والكفاءة فحسب، بل يرفع أيضًا مستوى مشاركة العملاء عبر برامج الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين. كما يمكن للقرارات المبنية على البيانات والتحليلات التنبؤية أن تساعد المؤسسات المالية في اكتشاف مصادر دخل جديدة.

كما يسرد التقرير عدة اتجاهات رئيسية في السوق حاليًا: البنوك تنشر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة على نطاق واسع لتحقيق تكامل سلس مع منصات التكنولوجيا المالية؛ والتعاون الاستراتيجي بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية يتسارع بشكل ملحوظ؛ والتمويل المدمج بدأ ينتشر في منصات التجارة الإلكترونية والتجزئة والمنصات الرقمية غير المصرفية؛ والمدفوعات من حساب إلى حساب وأنظمة الدفع الفوري تلقى إقبالًا متزايدًا؛ والأطر التنظيمية لتبادل البيانات الآمنة التي تدفعها الجهات الرقابية تتعزز؛ ويُستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات على نطاق واسع في اكتشاف الاحتيال وتقييم الائتمان؛ ويتواصل زيادة الاستثمار في الأمن السيبراني وتشفير البيانات؛ وتتزايد مطالب المستهلكين بالشفافية المالية والتحكم في بياناتهم.

التأثير على النظام المالي

إن تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة على النظام المالي شامل. أولاً، ترفع كفاءة المدفوعات. فمن خلال ربط الحسابات بالتطبيقات الخارجية عبر واجهات برمجة التطبيقات، تقلل مدفوعات A2A وأنظمة الدفع الفوري من الحلقات الوسيطة، مما يخفض تكاليف المعاملات والوقت، ويفيد بشكل خاص سيناريوهات المدفوعات عبر الحدود. ثانيًا، تعزز الشمول المالي. فبفضل البيانات المفتوحة، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الذين يفتقرون إلى سجل ائتماني الحصول على تقييم ائتماني أكثر كفاءة، وتبدأ الفئات التي لم تكن مشمولة بالتمويل التقليدي في الحصول على خدمات مالية ميسورة التكلفة.

فيما يتعلق بالمشهد التنافسي، كسرت الخدمات المصرفية المفتوحة احتكار البنوك لبيانات العملاء، مما مكّن شركات التكنولوجيا المالية من تقديم منتجات وخدمات أكثر جاذبية، وبالتالي دفع البنوك إلى تسريع تحولها الرقمي وإعادة بناء علاقاتها مع العملاء. على المستوى التنظيمي، تفرض لوائح مثل PSD2 على البنوك فتح بياناتها، مع تحديد قواعد أمان البيانات وتفويض المستخدم، مما يسهم في بناء نظام بيئي مالي أكثر أمانًا ومرونة. ومن خلال توزيع نقاط الوصول إلى البيانات، تقلل الخدمات المصرفية المفتوحة من الاعتماد على قناة مصرفية واحدة، وتعزز مرونة النظام بأكمله في مواجهة الصدمات.

التحديات المطروحة

على الرغم من الآفاق المشرقة، لا يزال تطور الخدمات المصرفية المفتوحة يواجه تحديات متعددة. فخصوصية البيانات هي القضية الأولى، إذ تتطلب مخاطر تسرب معلومات العملاء الحساسة أثناء مشاركتها بين أطراف متعددة يقظة شديدة. فيما يتعلق بالأمن السيبراني، فإن اتساع سطح واجهات برمجة التطبيقات يعني زيادة سطح الهجوم، ويجب على المؤسسات المالية نشر آليات متقدمة للتشفير والمصادقة والمراقبة المستمرة. كما أن التكامل التقني يمثل تحديًا، حيث غالبًا ما تعيق التوافقية بين الأنظمة القديمة وهندسة واجهات برمجة التطبيقات الحديثة سرعة الانفتاح. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم اتساق المعايير التنظيمية بين الدول إلى ارتفاع تكاليف الامتثال عند التوسع عبر المناطق. ويؤكد التقرير أيضًا أن آليات تفويض المستخدم وأطر حوكمة البيانات لا تزال بحاجة إلى تحقيق توازن بين الشفافية والملاءمة.

النظرة المستقبليةبالنظر إلى المستقبل، يحدد التقرير عدة اتجاهات جديرة بالاهتمام. سيمكن الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجراء تقييمات ائتمانية أسرع وأكثر دقة بفضل البيانات المفتوحة؛ ومن المتوقع أن توفر إدارة الثروات الشخصية نصائح استثمارية مخصصة لمزيد من المستخدمين عبر المنصات المعتمدة على البيانات. أما الأسواق الناشئة (خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ) فستشهد العديد من الفرص الجديدة بفضل انتشار الهواتف الذكية وتبني الخدمات المصرفية الرقمية. كما ستستفيد المدفوعات عبر الحدود من الخدمات المصرفية المفتوحة، مما يبسط العمليات ويخفض تكاليف المعاملات الدولية.

إن توسع نموذج المصرفية كخدمة (BaaS) سيسمح للمؤسسات المالية التقليدية بتأجير البنية التحتية لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، مما يخلق نماذج ربح جديدة. وفي الوقت نفسه، سيحقق التآزر مع التكنولوجيا التأمينية (Insurtech) والتكنولوجيا التنظيمية (Regtech) تدفقات قيمة جديدة. وستتطور تحقيق الدخل من البيانات إلى نموذج أعمال مستدام في ظل الترخيص الصارم وحماية الخصوصية. أما الأدوات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات المالية، والمساعدين الأذكياء فتمثل طليعة ابتكار تجربة العملاء.

بشكل عام، تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة على بناء بنية تحتية أكثر انفتاحًا وكفاءة وشمولية للنظام المالي العالمي. ومع التكامل العميق لاقتصاد واجهات برمجة التطبيقات (API) والتمويل المدمج والذكاء الاصطناعي، يُتوقع أنه خلال العقد المقبل ستتحول الخدمات المصرفية المفتوحة من مشاريع امتثال مدفوعة بالسياسات إلى منصة أساسية للابتكار المالي.