Le marché des banques ouvertes atteindra 240,31 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 21 %.

La taille du marché de l'open banking atteindra 240,31 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 21 %

Le marché mondial de l'open banking connaît une croissance rapide. Selon le dernier rapport de Precedence Research intitulé « Open Banking Market Size, Share & Trends », le marché était évalué à 35,72 milliards de dollars en 2025 et devrait grimper à 240,31 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,00 % entre 2026 et 2035. Cette expansion est principalement due au partage sécurisé des données via les API, à la demande croissante de services financiers numériques et aux cadres réglementaires mondiaux.

Contexte du secteur : l'open banking devient le cœur de la transformation numérique financière

L'open banking permet, via des API, aux prestataires de services tiers d'accéder de manière sécurisée aux données des clients bancaires (avec l'autorisation de l'utilisateur), ce qui donne naissance à des services innovants tels que les outils de gestion financière personnalisés, les paiements instantanés et la finance embarquée. Le modèle traditionnel dominé par les banques évolue vers un écosystème collaboratif, où les banques s'associent avec des fintechs, des plateformes de commerce électronique, etc., pour offrir une expérience plus transparente et plus pratique. La directive PSD2 en Europe et les normes d'open banking au Royaume-Uni servent de modèles pour le monde entier, et des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord ont également adopté des réglementations similaires.

Les problèmes résolus par l'open banking incluent : les silos de données empêchant les clients de regrouper les informations de plusieurs comptes, la couverture insuffisante des évaluations de crédit traditionnelles, les coûts élevés des paiements transfrontaliers, les difficultés de financement des PME, etc. Son émergence coïncide avec la maturité du cloud computing, de l'IA et des technologies API, ainsi qu'avec l'augmentation des attentes des consommateurs en matière d'expérience de services numériques.

Dynamique actuelle de développement : l'Europe en tête, l'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide

L'Europe domine le marché mondial de l'open banking en 2025 avec environ 36 % de part des revenus. Les exigences strictes de conformité à la PSD2 ont favorisé la normalisation des API et l'adoption de services tiers. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035, grâce à la pénétration des smartphones, à l'augmentation de la pénétration des banques numériques et aux politiques actives de pays comme l'Inde et Singapour (par exemple, le cadre indien d'agrégation de comptes).

En termes de type de service, le segment banque et marchés des capitaux a contribué à la plus grande part des revenus en 2025 (environ 46 %), mais le segment des paiements connaît la croissance la plus forte. En termes de composants, les API de transactions/comptes et de paiements représentent environ 50 % des parts, tandis que les services de communication/information devraient connaître une croissance rapide. En termes de mode de déploiement, le cloud représente 70 % des parts et continue de dominer. Dans les canaux de distribution, le canal bancaire représente 60 %, mais le canal applications/plateformes connaît la croissance la plus rapide. En ce qui concerne les utilisateurs finaux, les banques et les institutions financières traditionnelles représentent 40 %, mais les fintechs et les développeurs tiers enregistrent une croissance notable.

Impact sur le système financier

Efficacité des paiements

Les paiements en temps réel et les virements de compte à compte (A2A) sont largement déployés, réduisant la dépendance aux réseaux de cartes, raccourcissant les délais des transferts transfrontaliers et diminuant les frais.### Inclusion financière Le partage des données de crédit via des API permet aux populations mal desservies (personnes sans historique de crédit, PME) d’obtenir une évaluation de prêt basée sur les flux de trésorerie, réduisant ainsi les barrières à l’accès au crédit.

Concurrence bancaire Les banques traditionnelles font face à la concurrence des fintechs et des grandes plateformes (e-commerce, réseaux sociaux), ce qui les contraint à accélérer leur innovation numérique. Parallèlement, elles peuvent externaliser leur infrastructure via le modèle BaaS et générer de nouvelles sources de revenus.

Coûts de conformité Bien que des réglementations comme la DSP2 aient augmenté les investissements de conformité à court terme, la standardisation des API réduit les coûts d’intégration à long terme. L’utilisation de solutions RegTech automatise la surveillance de la conformité.

Gestion des risques L’IA et l’analyse en temps réel renforcent la capacité de détection des fraudes. Cependant, le partage des données élargit la surface d’attaque, nécessitant un chiffrement renforcé et une authentification plus robuste.

Défis rencontrés

• Confidentialité et sécurité des données : Les données financières des clients circulent entre plusieurs parties, augmentant le risque de fuite. Il faut mettre en œuvre un chiffrement avancé, une architecture de confiance zéro et un contrôle d’accès basé sur le consentement.
• Intégration technique : L’intégration des systèmes existants des banques avec des API modernes est complexe et nécessite une migration progressive et une standardisation.
• Incertitude réglementaire : Les réglementations sur l’open banking progressent à des rythmes différents selon les pays, créant une fragmentation pour les entreprises opérant à l’international. Il faut concilier le RGPD et les exigences locales.
• Confiance des consommateurs : Certains utilisateurs craignent une utilisation abusive de leurs données ; il est nécessaire de renforcer l’éducation et de montrer une valeur d’échange claire.

Perspectives d’avenir

Au cours des trois à cinq prochaines années, l’open banking évoluera dans les directions suivantes :

• Prêts numériques aux PME : Utiliser les données ouvertes pour automatiser l’évaluation du crédit et réduire les délais de décaissement.
• Gestion de patrimoine personnalisée : Les plateformes de conseil basées sur l’IA intègrent les données de plusieurs comptes pour proposer des solutions d’investissement sur mesure.
• Pénétration des marchés émergents : L’Asie du Sud-Est, l’Afrique et l’Amérique latine pourraient connaître un développement accéléré grâce à des stratégies mobile-first.
• Simplification des paiements transfrontaliers : La combinaison des protocoles d’open banking avec les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) réduira les coûts des transferts internationaux.
• Expansion de la finance embarquée : Les plateformes non financières (commerces de détail, applications de mobilité) intègrent les produits bancaires de manière transparente, et le marché BaaS connaîtra une croissance rapide.
• Intégration InsurTech et RegTech : Les API de données d’assurance et les outils automatisés de conformité deviennent de nouveaux axes de croissance.
• Monétisation des données : Avec le consentement des utilisateurs, les données anonymisées peuvent être utilisées pour des analyses de marché, ouvrant de nouveaux modèles de revenus.

L’open banking construit un écosystème financier plus résilient et tourné vers l’avenir : grâce à un accès décentralisé aux données, il favorise l’innovation et la concurrence tout en réduisant les risques de point de défaillance unique. Combiné aux paiements en temps réel, à l’analyse par IA et aux bacs à sable réglementaires, cet écosystème peut s’adapter aux perturbations du marché et soutenir une innovation financière durable.

Source d’information : Precedence Research - Open Banking Market