NAB acquiert intégralement Banked, son partenaire de banque ouverte, pour renforcer son infrastructure de paiements.

NAB acquiert intégralement son partenaire open banking Banked et renforce son infrastructure de paiement

Introduction : La National Australia Bank (NAB) a récemment annoncé avoir acquis la pleine propriété de son partenaire open banking Banked. Cette transaction intègre entièrement la technologie de paiement de Banked dans le système de NAB, marquant un nouvel approfondissement des investissements stratégiques des banques traditionnelles dans les domaines de l'open banking et des paiements en temps réel. Bien que le montant de la transaction n'ait pas été divulgué, cette décision est considérée par l'industrie comme le dernier exemple en date de banques acquérant rapidement des capacités fintech par le biais de fusions et acquisitions.

Contexte sectoriel : la vague de l'open banking et la modernisation des infrastructures de paiement

Au niveau mondial, l'open banking est passé d'un sujet politique à une mise en œuvre concrète. Les exigences réglementaires et la demande des consommateurs pour le contrôle de leurs données poussent les banques à ouvrir leurs données de comptes et leurs canaux de paiement à des tiers. Parallèlement, la généralisation des réseaux de paiement en temps réel (comme le New Payments Platform en Australie) fournit l'infrastructure technique nécessaire à l'open banking. Cependant, la plupart des banques traditionnelles présentent encore des lacunes en matière de capacités API, de normalisation des données et d'écosystèmes de développeurs ; la collaboration avec des fintechs ou leur acquisition directe constitue donc une voie efficace.

Fondée en 2016, Banked est une entreprise technologique fournissant des solutions de paiement open banking, spécialisée dans les paiements de compte à compte (A2A) via des API, prenant en charge des scénarios tels que le paiement par code QR, le paiement en ligne et le commerce intégré. Sa technologie permet aux entreprises de lancer des paiements directement depuis le compte bancaire du client, en remplaçant les paiements par carte traditionnels, ce qui réduit les coûts de transaction et améliore l'efficacité du règlement.

Évolutions actuelles : l'intégration de NAB et Banked

NAB était déjà investisseur et client de Banked, et utilisait sa technologie dans certains de ses produits de paiement de détail et commerciaux. Après cette acquisition totale, Banked deviendra une filiale à part entière de NAB, et son équipe et sa gamme de produits seront intégrées au département paiements et solutions numériques de NAB.

Les analystes estiment que cette décision de NAB vise à renforcer son contrôle sur la chaîne de valeur des paiements, en particulier les outils de paiement intégrés destinés aux PME et aux grands commerçants. En internalisant la technologie de Banked, NAB peut faire évoluer ses produits plus rapidement tout en réduisant sa dépendance envers les fournisseurs tiers. En outre, cette acquisition aide NAB à construire des services axés sur les données plus compétitifs dans le cadre des mécanismes de partage de données de l'open banking (tels que le Consumer Data Right (CDR) australien).

Impact sur le système financier

Efficacité des paiements

La capacité de paiement de compte à compte de Banked peut réduire la dépendance aux réseaux de cartes et aux étapes de compensation intermédiaires, ce qui devrait permettre de réduire les frais de transaction et d'accélérer le règlement des fonds. Pour les commerçants, cela signifie des coûts d'acceptation plus faibles et des flux de trésorerie plus immédiats.

Inclusion financière

Les paiements open banking peuvent toucher davantage d'utilisateurs qui n'utilisent pas pleinement les services bancaires traditionnels, en particulier les petits commerçants et les marchés émergents. En intégrant Banked, NAB peut étendre ces capacités à davantage de segments de clientèle et promouvoir l'inclusion financière.

Concurrence bancaireL'acquisition de technologies d'open banking par les grandes banques est à la fois une réponse aux défis posés par les jeunes entreprises fintech et un facteur susceptible de modifier le paysage concurrentiel. D'une part, les banques gagnent une capacité d'innovation agile ; d'autre part, les fintech indépendantes pourraient être confrontées à une concurrence plus directe.

Coûts de conformité

L'open banking implique des réglementations strictes en matière de confidentialité des données et de protection des consommateurs. En tant que grande banque, NAB dispose d'un avantage en termes de ressources de conformité. Cependant, intégrer entièrement Banked en interne signifie également que sa technologie doit répondre aux normes de sécurité de niveau bancaire, ce qui peut entraîner certains coûts d'intégration.

Gestion des risques

Les paiements de compte à compte connectent directement les comptes bancaires, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de détection de fraude et de vérification d'identité. NAB doit s'assurer que les modèles de gestion des risques basés sur l'IA de Banked sont compatibles avec les systèmes existants de la banque et respectent les obligations locales AML/CTF.

Défis à relever

Confidentialité et sécurité des données

Les paiements open banking impliquent les identifiants bancaires et les données de transaction des utilisateurs ; toute fuite créerait un risque majeur. NAB doit garantir un chiffrement de bout en bout et un contrôle d'accès, et se conformer strictement à la loi australienne sur la confidentialité (Privacy Act) et aux règles CDR.

Cybersécurité

Les infrastructures de paiement sont des cibles de grande valeur pour les cyberattaques. Après l'acquisition, les interfaces API de Banked pourraient devenir une surface d'attaque ; NAB doit renforcer ses capacités de surveillance des menaces et de réponse aux incidents.

Intégration technologique

Fusionner la technologie agile d'une startup avec les systèmes centraux d'une banque se heurte souvent à des frictions culturelles, architecturales et de processus de développement. Comment préserver l'ADN innovant de Banked tout en évitant le « déclin post-acquisition » est un défi majeur pour NAB.

Incertitude réglementaire

Le cadre de l'open banking australien est encore en phase d'évolution ; le champ d'application élargi du CDR, les normes de certification et la répartition des responsabilités peuvent changer. En outre, le développement des paiements transfrontaliers et des stablecoins pourrait également affecter l'espace de marché des paiements open banking.

Perspectives d'avenir

L'acquisition de Banked par NAB montre que l'open banking passe d'une logique de conformité à une logique de création de valeur. Au cours des trois à cinq prochaines années, un plus grand nombre de banques considéreront les capacités d'open banking comme une infrastructure essentielle plutôt que comme une fonction accessoire. L'acquisition de fournisseurs de technologies deviendra le principal moyen pour les banques de combler leurs lacunes en matière de paiement, et nous pourrions également assister à une accélération des fusions-acquisitions entre banques et fintech.

Pour le marché mondial, cette transaction sert de référence aux banques d'autres régions : dans la vague des paiements en temps réel et de la finance intégrée, disposer d'une plateforme technologique dont on garde la maîtrise sera un facteur clé de compétitivité future. L'efficacité de l'intégration de NAB sera vérifiée dans l'innovation produit et les performances financières des prochains exercices.

Conclusion

La frontière entre les banques et les fintech est en train d'être redessinée. En prenant le contrôle à 100 % de Banked, NAB a internalisé la technologie de paiement open banking comme capacité propre. Ce n'est pas seulement un acte d'entreprise, c'est aussi un microcosme de la transformation numérique du secteur financier. Sous l'interaction de la technologie, de la réglementation et des besoins des utilisateurs, l'infrastructure financière mondiale s'intégrera davantage, et les institutions qui achèveront ce processus en premier prendront l'avantage dans la prochaine phase de concurrence.