Globaler Open-Banking-Markt wird bis 2035 240,31 Milliarden US-Dollar erreichen: API und KI treiben die Transformation des Finanzökosystems voran

Globaler Open-Banking-Markt beschleunigt Expansion: Bis 2035 wird ein Volumen von 240,31 Milliarden US-Dollar erwartet

Open Banking entwickelt sich zum zentralen Motor der globalen digitalen Finanztransformation. Laut dem neuesten Branchenbericht von Precedence Research erreichte der globale Open-Banking-Markt 2025 ein Volumen von 35,72 Milliarden US-Dollar, soll 2026 auf 43,22 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2035 die Marke von 240,31 Milliarden US-Dollar überschreiten – bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21 % zwischen 2026 und 2035. Hinter diesem Wachstum stehen die Verbreitung von API-Technologien, die vertiefte Zusammenarbeit im Finanztechnologiebereich und die kontinuierliche Verbesserung globaler Regulierungsrahmen.

Branchenhintergrund

Open Banking ermöglicht es autorisierten Drittanbietern über standardisierte API-Schnittstellen, sicher auf Kundendaten von Banken zuzugreifen, und fördert so innovative Dienste wie Tools für die persönliche Finanzverwaltung, Echtzeitzahlungen und Kreditbewertungen. In den letzten zwei Jahren hat die Pandemie die digitalen Gewohnheiten der Verbraucher beschleunigt; die Nachfrage nach Echtzeit-, personalisierten und interoperablen Finanzdienstleistungen ist deutlich gestiegen. Gleichzeitig haben die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie der EU (PSD2) sowie die Open-Banking-Rahmenwerke in Großbritannien, Australien, Singapur und anderen Ländern die institutionelle Grundlage für die Marktentwicklung gelegt und den Datenaustausch von einem „bankendominierten“ zu einem „ökologischen Kooperationsmodell“ gewandelt.

Hinsichtlich der Marktstruktur zeigt der Bericht, dass Europa 2025 mit rund 36 % Umsatzanteil der größte regionale Markt war; für den asiatisch-pazifischen Raum wird zwischen 2026 und 2035 die schnellste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet, begünstigt durch die steigende Smartphone-Verbreitung, die beschleunigte Durchdringung digitaler Banken und die finanzielle Inklusionspolitik in Schwellenländern.

Aktuelle Entwicklungen

Den Detaildaten des Berichts zufolge waren Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen 2025 mit einem Anteil von rund 46 % die größte Umsatzquelle nach Dienstleistungsart; Zahlungsdienste dürften sich jedoch im Prognosezeitraum zum am schnellsten wachsenden Segment entwickeln, was den raschen Aufstieg von Account-to-Account (A2A)-Zahlungen und Echtzeit-Zahlungslösungen widerspiegelt.

Bei den Komponenten und der Art der Dienstleistungserbringung führen transaktionale APIs (einschließlich Konto- und Zahlungs-APIs) mit einem Anteil von etwa 50 % den Markt an, während Kommunikations-/Informationsdienste ebenfalls ein starkes Wachstum verzeichnen. Beim Bereitstellungsmodus entfallen rund 70 % des Marktanteils auf Cloud-Bereitstellungen, die weiterhin dominieren werden. Die Cloud-native Eigenschaft von Open Banking ermöglicht flexible Skalierung und geringere Infrastrukturkosten.

Bei den Vertriebskanälen bleiben die bankeigenen Kanäle der Hauptweg und trugen 2025 etwa 60 % zum Umsatz bei; der Kanal über Apps/Plattformen wächst jedoch am schnellsten, was darauf hindeutet, dass Fintech-Super-Apps und eingebettete Finanzszenarien den Drittplattformen größere Vertriebsmöglichkeiten verschaffen. Bei den Endnutzern entfallen etwa 40 % auf Banken und traditionelle Finanzinstitute, während für Fintechs und Drittentwickler das stärkste Wachstum erwartet wird – ein Zeichen dafür, dass Open Banking sich von einer „bankendominierten“ hin zu einer „multirolligen Co-Kreation“ entwickelt.Künstliche Intelligenz (KI) verleiht dem Open Banking neue Impulse. Der Bericht weist darauf hin, dass KI Echtzeit-Datenanalysen, personalisierte Finanzeinblicke, präzisere Kredit-Scores und fortschrittliche Betrugserkennung ermöglicht. In Kombination mit offenen APIs verbessert KI nicht nur Sicherheit und Effizienz, sondern steigert auch die Kundenbindung durch Chatbots und virtuelle Assistenten. Datengetriebene Entscheidungen und prädiktive Analysen können Finanzinstituten außerdem helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen.

Der Bericht listet außerdem mehrere entscheidende Trends auf dem aktuellen Markt auf: Banken setzen offene APIs in großem Umfang ein, um eine nahtlose Integration mit Fintech-Plattformen zu erreichen; strategische Kooperationen zwischen traditionellen Banken und Fintech-Unternehmen haben sich deutlich beschleunigt; Embedded Finance verbreitet sich zunehmend in E-Commerce, Einzelhandel und nicht-banklichen digitalen Plattformen; Kontozu-Konto-Zahlungen (Account-to-Account) und Echtzeitzahlungssysteme werden immer beliebter; von Regulierungsbehörden geförderte sichere Datenaustausch-Rahmenwerke werden weiter gestärkt; KI und Datenanalyse werden häufig für Betrugserkennung und Kreditbewertung eingesetzt; die Investitionen in Cybersicherheit und Datenverschlüsselung nehmen kontinuierlich zu; und die Anforderungen der Verbraucher an Finanztransparenz und Datenkontrolle steigen ebenfalls stetig.

Auswirkungen auf das Finanzsystem

Die Auswirkungen des Open Banking auf das Finanzsystem sind allumfassend. Erstens erhöht es die Zahlungseffizienz. Durch die Verbindung von Konten mit Anwendungen Dritter über APIs reduzieren A2A-Zahlungen (Account-to-Account) und Echtzeitzahlungssysteme Zwischenschritte und senken Transaktionskosten und -zeiten, was insbesondere grenzüberschreitenden Zahlungen zugutekommt. Zweitens stärkt es die finanzielle Inklusion. Kleine und mittlere Unternehmen sowie Personen ohne Bonitätshistorie können mithilfe offener Daten eine effizientere Kreditbewertung erhalten, und Bevölkerungsgruppen, die von traditionellen Finanzdienstleistungen bislang nicht erfasst wurden, erhalten Zugang zu erschwinglichen Finanzdienstleistungen.

In Bezug auf die Wettbewerbslandschaft durchbricht Open Banking das Monopol traditioneller Banken auf Kundendaten und ermöglicht es Fintech-Unternehmen, attraktivere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, was die Banken dazu treibt, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und Kundenbeziehungen neu aufzubauen. Auf regulatorischer Ebene verlangen Vorschriften wie PSD2, dass Banken Daten öffnen, und legen gleichzeitig Regeln für Datensicherheit und Nutzerautorisierung fest, was zum Aufbau eines sichereren und widerstandsfähigeren Finanzökosystems beiträgt. Durch die Dezentralisierung von Datenschnittstellen verringert Open Banking die Abhängigkeit von einzelnen Bankkanälen und erhöht die Flexibilität des gesamten Systems bei der Bewältigung von Schocks.

Herausforderungen

Trotz der vielversprechenden Aussichten steht die Entwicklung des Open Banking vor mehreren Herausforderungen. Datenschutz ist das wichtigste Problem; das Risiko von Datenlecks bei der gemeinsamen Verarbeitung sensibler Kundendaten erfordert höchste Wachsamkeit. Im Bereich Cybersicherheit bedeutet die Ausweitung der API-Oberflächen auch eine Vergrößerung der Angriffsfläche; Finanzinstitute müssen fortschrittliche Verschlüsselungs-, Authentifizierungs- und kontinuierliche Überwachungsmechanismen einsetzen. Auch die technische Integration ist eine Hürde: Die Kompatibilität von Altsystemen mit modernen API-Architekturen behindert häufig das Tempo der Öffnung. Darüber hinaus führen uneinheitliche regulatorische Standards in verschiedenen Ländern zu höheren Compliance-Kosten bei der Ausweitung grenzüberschreitender Geschäfte. Der Bericht betont auch, dass Nutzerautorisierungsmechanismen und Daten-Governance-Rahmenwerke weiterhin ein Gleichgewicht zwischen Transparenz und Bequemlichkeit finden müssen.

ZukunftsausblickMit Blick auf die Zukunft weist der Bericht auf mehrere beachtenswerte Richtungen hin. Digitale Kreditvergabe für kleine und mittlere Unternehmen wird mithilfe offener Daten schnellere und präzisere Bonitätsbewertungen ermöglichen; personalisiertes Vermögensmanagement könnte über datengetriebene Plattformen einer größeren Anzahl von Nutzern maßgeschneiderte Anlageempfehlungen bieten. In Schwellenländern (insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum) werden sich aufgrund der Smartphone-Durchdringung und der Verbreitung von Digitalbanken zahlreiche neue Chancen ergeben. Auch grenzüberschreitende Zahlungen werden von Open Banking profitieren, indem Prozesse vereinfacht und Kosten für internationale Transaktionen gesenkt werden.

Die Expansion von Banking-as-a-Service (BaaS) wird es traditionellen Finanzinstituten ermöglichen, Finanztechnologie-Startups über APIs Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und so neue Gewinnmodelle zu schaffen. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit Insurtech und Regtech neue Wertströme hervorbringen. Die Monetarisierung von Daten wird sich unter strenger Autorisierung und Datenschutz zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell entwickeln. KI-gesteuerte Budgetierungstools, Finanz-Dashboards und intelligente Assistenten repräsentieren die Spitze der Innovation im Kundenerlebnis.

Insgesamt baut Open Banking eine offenere, effizientere und inklusivere Infrastruktur für das globale Finanzsystem auf. Mit der tiefgreifenden Integration von API-Ökonomie, Embedded Finance und künstlicher Intelligenz wird sich Open Banking voraussichtlich im kommenden Jahrzehnt von einem politikgetriebenen Compliance-Projekt zu einer zentralen Plattform für Finanzinnovationen wandeln.