NAB übernimmt Open-Banking-Partner Banked vollständig und stärkt die Zahlungsinfrastruktur.

NAB übernimmt Open-Banking-Partner Banked vollständig und stärkt damit seine Zahlungsinfrastruktur

Einleitung: Die National Australia Bank (NAB) hat kürzlich den vollständigen Eigentumsanteil an ihrem Open-Banking-Partner Banked erworben. Mit dieser Transaktion wird die Zahlungstechnologie von Banked vollständig in das NAB-System integriert – ein weiteres Zeichen dafür, dass etablierte Banken ihre strategischen Investitionen im Bereich Open Banking und Echtzeitzahlungen vertiefen. Obwohl der Transaktionsbetrag nicht bekannt gegeben wurde, wird dieser Schritt von der Branche als neuestes Beispiel dafür gewertet, wie Banken durch Übernahmen schnell fintech-Fähigkeiten erlangen.

Branchenhintergrund: Die Open-Banking-Welle und die Modernisierung der Zahlungsinfrastruktur

Open Banking hat sich weltweit von einem politischen Thema zur praktischen Umsetzung entwickelt. Regulatorische Anforderungen und das Bedürfnis der Verbraucher nach Kontrolle über ihre Daten treiben Banken dazu, Kontodaten und Zahlungskanäle für Dritte zu öffnen. Gleichzeitig verbreiten sich Echtzeitzahlungsnetzwerke (wie das New Payments Platform in Australien), die die technische Infrastruktur für Open Banking bereitstellen. Dennoch weisen die meisten traditionellen Banken weiterhin Defizite bei API-Fähigkeiten, Datenstandardisierung und Entwickler-Ökosystemen auf. Daher sind Kooperationen mit Fintech-Unternehmen oder direkte Übernahmen ein effizienter Weg.

Banked wurde 2016 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das Open-Banking-Zahlungslösungen anbietet. Der Fokus liegt auf Konto-zu-Konto-Zahlungen (A2A) über APIs, die Szenarien wie QR-Code-Zahlungen, Online-Checkout und eingebetteten Handel unterstützen. Die Technologie ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen direkt vom Bankkonto des Kunden auszulösen und ersetzt so herkömmliche Kartenzahlungen, was Transaktionskosten senkt und die Abwicklungsgeschwindigkeit erhöht.

Aktuelle Entwicklungen: Integration von NAB und Banked

Die NAB war zuvor bereits Investor und Kunde von Banked und hat die Technologie von Banked in einigen Retail- und Business-Zahlungsprodukten eingesetzt. Mit der vollständigen Übernahme wird Banked zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der NAB; das Team und die Produktlinien werden in die Zahlungs- und Digitalabteilung der NAB eingegliedert.

Analysten sind der Ansicht, dass die NAB mit diesem Schritt ihre Kontrolle über die Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr vertiefen möchte, insbesondere bei eingebetteten Zahlungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie große Händler. Durch die Internalisierung der Technologie von Banked kann die NAB Produkte schneller weiterentwickeln und gleichzeitig die Abhängigkeit von Drittanbietern reduzieren. Darüber hinaus hilft die Übernahme der NAB, unter den Open-Banking-Datenrahmenwerken (wie dem australischen Consumer Data Right, CDR) wettbewerbsfähigere datengetriebene Dienste aufzubauen.

Auswirkungen auf das Finanzsystem

Zahlungseffizienz

Die Konto-zu-Konto-Zahlungsfähigkeit von Banked kann die Abhängigkeit von Kartennetzwerken und zwischengeschalteten Clearing-Stellen verringern, was voraussichtlich Transaktionsgebühren senkt und schnellere Geldabwicklungen ermöglicht. Für Händler bedeutet dies geringere Akzeptanzkosten und einen unmittelbareren Cashflow.

Finanzielle Inklusion

Open-Banking-Zahlungen können mehr Nutzer erreichen, die herkömmliche Bankkonten nur unzureichend nutzen, und sind besonders für kleine Händler und aufstrebende Märkte geeignet. Durch die Integration von Banked kann die NAB diese Fähigkeiten auf weitere Kundengruppen ausweiten und so die finanzielle Inklusion fördern.

Wettbewerb im Bankensektor### Bankenwettbewerb

Die Übernahme von Open-Banking-Technologie durch große Banken ist sowohl eine Reaktion auf die Herausforderungen durch aufstrebende Fintech-Unternehmen als auch eine mögliche Veränderung der Wettbewerbslandschaft. Einerseits gewinnen Banken agile Innovationsfähigkeiten; andererseits könnten unabhängige Fintechs einem direkteren Wettbewerb ausgesetzt sein.

Compliance-Kosten

Open Banking unterliegt strengen Datenschutz- und Verbraucherschutzvorschriften. Die NAB als große Bank hat Vorteile bei den Compliance-Ressourcen. Die vollständige Integration von Banked in das Unternehmen bedeutet jedoch auch, dass dessen Technologie banktauglichen Sicherheitsstandards entsprechen muss, was zu gewissen Integrationskosten führen kann.

Risikomanagement

Konto-zu-Konto-Zahlungen verbinden Bankkonten direkt und stellen höhere Anforderungen an Betrugserkennung und Identitätsprüfung. Die NAB muss sicherstellen, dass die KI-gestützten Risikocontrolling-Modelle von Banked mit den bestehenden Systemen der Bank kompatibel sind und die lokalen aufsichtsrechtlichen AML/CTF-Pflichten erfüllen.

Herausforderungen

Datenschutz und Datensicherheit

Open-Banking-Zahlungen betreffen Bankzugangsdaten und Transaktionsdaten der Nutzer; ein Leck würde erhebliche Risiken verursachen. Die NAB muss eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Zugriffskontrollen gewährleisten und das australische Datenschutzgesetz (Privacy Act) sowie die CDR-Regeln strikt einhalten.

Cybersicherheit

Die Zahlungsinfrastruktur ist ein hochattraktives Ziel für Cyberangriffe. Nach der Übernahme könnten die API-Schnittstellen von Banked eine Angriffsfläche darstellen. Die NAB muss ihre Fähigkeiten zur Bedrohungsüberwachung und Notfallwiederherstellung ausbauen.

Technologieintegration

Die Integration der agilen Technologie eines Startups in die Hostsysteme einer Bank ist häufig mit Reibungsverlusten bei Kultur, Architektur und Entwicklungsprozessen verbunden. Wie die NAB den Innovationsgeist von Banked bewahren und gleichzeitig einen „Niedergang nach der Übernahme“ vermeiden kann, ist eine große Bewährungsprobe.

Regulatorische Unsicherheit

Der australische Open-Banking-Rahmen befindet sich noch in der Entwicklungsphase; der erweiterte Anwendungsbereich der CDR, Zertifizierungsstandards und die Verantwortungsverteilung können sich ändern. Darüber hinaus könnten grenzüberschreitende Zahlungen und die Entwicklung von Stablecoins den Marktraum für Open-Banking-Zahlungen beeinflussen.

Zukunftsausblick

Die Übernahme von Banked durch die NAB zeigt, dass sich Open Banking von der Compliance-Getriebenheit hin zur Wertschöpfung entwickelt. Es wird erwartet, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren mehr Banken Open-Banking-Fähigkeiten als Kerninfrastruktur betrachten werden, statt als Zusatzfunktion. Die Übernahme von Technologieanbietern wird zum gängigen Weg für Banken, ihre Zahlungsdefizite zu schließen, und wir könnten auch eine beschleunigte M&A-Aktivität zwischen Banken und Fintechs erleben.

Für den globalen Markt bietet diese Transaktion anderen Regionen eine Referenz: In der Welle von Echtzeitzahlungen und Embedded Finance wird der Besitz einer eigenständig kontrollierbaren Technologieplattform der Schlüssel zur künftigen Wettbewerbsfähigkeit sein. Die Integrationsergebnisse der NAB werden in den kommenden Geschäftsjahren anhand von Produktinnovationen und Finanzkennzahlen überprüft werden.

Fazit

Die Grenzen zwischen Banken und Fintechs werden neu gezogen. Durch die vollständige Übernahme von Banked verinnerlicht die NAB die Open-Banking-Zahlungstechnologie als eigene Fähigkeit. Dies ist nicht nur ein unternehmerischer Schritt, sondern auch ein Sinnbild für die digitale Transformation der Finanzbranche. Im Zusammenspiel von Technologie, Regulierung und Nutzerbedürfnissen wird sich die globale Finanzinfrastruktur weiter integrieren, und die Institute, die diesen Prozess zuerst abschließen, werden sich den Vorteil in der nächsten Wettbewerbsrunde sichern.