Der Open-Banking-Markt wird bis 2035 240,31 Milliarden US-Dollar erreichen: API und KI gestalten das globale Finanzökosystem neu.

Open-Banking-Markt wird bis 2035 240,31 Milliarden US-Dollar erreichen: APIs und KI gestalten das globale Finanzökosystem neu

Laut dem neuesten Bericht von Precedence Research wird der globale Open-Banking-Markt voraussichtlich von 35,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 240,31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21 %. Dieses Wachstum wird gemeinsam durch die Verbreitung der API-Technologie, die Vertiefung der Fintech-Kooperationen und die Nachfrage der Verbraucher nach personalisierten digitalen Finanzdienstleistungen vorangetrieben. Open Banking entwickelt sich von einer regulatorischen Compliance-Anforderung zu einer wichtigen Säule der globalen Finanzinfrastruktur und hat tiefgreifende Auswirkungen auf Bereiche wie Zahlungen, Kredite und Vermögensverwaltung.

Branchenhintergrund

Open Banking ist ein Finanzmodell, das über APIs (Application Programming Interfaces) eine sichere Datenfreigabe zwischen Banken und Drittanbietern ermöglicht. Seit der Umsetzung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) hat sich Open Banking weltweit schnell verbreitet. Der Bericht zeigt, dass der globale Open-Banking-Markt im Jahr 2025 bereits 35,72 Milliarden US-Dollar erreicht hat, wobei Europa mit einem Marktanteil von etwa 36 % dominiert. Für die Region Asien-Pazifik wird zwischen 2026 und 2035 die schnellste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet, hauptsächlich angetrieben durch die Verbreitung von Smartphones, die steigende Durchdringung von Digitalbanken und die rasche Entwicklung des Fintech-Ökosystems in Schwellenländern.

Nach Segmenten betrachtet trugen Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen im Jahr 2025 mit etwa 46 % zum Umsatzanteil bei und waren damit das wichtigste Anwendungsszenario. Zahlungsdienste hingegen dürften das am schnellsten wachsende Segment werden, was den Aufstieg von Konto-zu-Konto-Zahlungen (A2A) und Echtzeitzahlungssystemen widerspiegelt. Auf Komponentenebene entfallen Transaktions-APIs (Konten- und Zahlungs-APIs) auf etwa 50 % des Marktanteils, was zeigt, dass Banken aktiv Kern-Transaktionsdaten öffnen, um Innovationen Dritter zu unterstützen.

Aktuelle Entwicklungen

Der Open-Banking-Markt durchläuft derzeit mehrere wesentliche Veränderungen. An erster Stelle steht die absolute Dominanz des Cloud-Bereitstellungsmodells: 2025 entfallen 70 % des Marktanteils auf Cloud-basierte Bereitstellungen, was auf die Elastizität, Kosteneffizienz und schnelle Skalierbarkeit der Cloud-Architektur zurückzuführen ist. Zweitens bleiben Bankkanäle mit einem Anteil von etwa 60 % der wichtigste Vertriebskanal, aber App- und Plattformkanäle wachsen schnell, was auf eine Veränderung der Nutzungsgewohnheiten der Verbraucher hindeutet.

Die Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintechs bleibt die zentrale Triebkraft. Traditionelle Banken und Finanzinstitute, die die größte Endnutzergruppe darstellen, tragen etwa 40 % zum Umsatz bei, während Fintechs und Drittentwickler voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen werden. Dieses Kooperationsmodell hilft Banken nicht nur, ihre Leistungsgrenzen zu erweitern, sondern fördert auch innovative Geschäftsmodelle wie Embedded Finance und Banking-as-a-Service (BaaS).

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einem wichtigen Treiber für Innovationen im Open Banking. Der Bericht weist darauf hin, dass KI Echtzeit-Datenanalysen, personalisierte Finanzeinblicke, intelligente Kreditbewertungen und erweiterte Betrugserkennung ermöglicht. Durch die Integration von KI mit offenen APIs können Finanzinstitute Sicherheit, Effizienz und Kundenerfahrung verbessern und über Chatbots und virtuelle Assistenten automatisierten Kundenservice anbieten. Darüber hinaus helfen prädiktive Analysen und datengesteuerte Entscheidungen den Instituten, neue Einnahmequellen zu entdecken.## Auswirkungen auf das Finanzsystem

Die Ausweitung des Open Banking hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Finanzsystem.

Zahlungseffizienz: Echtzeit- und Konto-zu-Konto-Zahlungen, die durch Open Banking vorangetrieben werden, haben Transaktionskosten und -zeiten erheblich reduziert. Verbraucher und Unternehmen können direkt über ihre Bankkonten sofortige Überweisungen vornehmen, wodurch die Abhängigkeit von traditionellen Kartennetzwerken abnimmt und die globale digitale Zahlungslandschaft neu gestaltet werden dürfte.

Finanzielle Inklusion: In aufstrebenden Märkten wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika ermöglicht Open Banking Nicht-Banken, grundlegende Finanzdienstleistungen wie Kredite, Sparen und Versicherungen anzubieten und damit Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die traditionelle Banken nicht bedienen. Auch Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen profitieren von schnelleren Kreditgenehmigungsprozessen auf Basis offener Daten.

Wettbewerb im Bankensektor: Open Banking bricht das Monopol großer Banken auf Kundendaten und ermöglicht es Finanztechnologieunternehmen und kleineren Banken, auf einer faireren Plattform zu konkurrieren. Dies zwingt traditionelle Banken dazu, ihre Servicequalität zu verbessern, Gebühren zu senken und die digitale Transformation zu beschleunigen.

Compliance-Kosten: Unterstützende Regulierungsrahmen wie PSD2 treiben zwar das Marktwachstum, erhöhen aber auch die Compliance-Last der Banken. Banken müssen in Daten-Governance, Cybersicherheit und API-Sicherheitsinfrastruktur investieren, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Kundendaten zu schützen.

Risikomanagement: Durch KI und Echtzeit-Datenanalysen können Finanzinstitute die Kreditrisiken von Kreditnehmern genauer bewerten, betrügerische Transaktionen erkennen und die Kapitalallokation optimieren. Der offene Datenaustausch erhöht zudem die Transparenz des gesamten Finanzsystems und trägt zur Überwachung systemischer Risiken bei.

Herausforderungen

Trotz der positiven Aussichten steht der Open-Banking-Markt vor mehreren Herausforderungen.

Datenschutz und Sicherheit: Offene APIs vergrößern die Angriffsfläche für Daten und machen Banken und Dritte zu Zielen von Cyberangriffen. Fortschrittliche Verschlüsselung und starke Authentifizierung werden unerlässlich, sind jedoch mit hohen Implementierungskosten verbunden. Der Bericht betont, dass die Stärkung der Cybersicherheit einer der aktuellen Schlüsseltrends ist.

Technologische Integration: Viele traditionelle Banken sind weiterhin auf Altsysteme angewiesen, deren Integration in offene APIs und Cloud-Architekturen komplex ist. Interoperabilität zwischen Systemen und Datenstandardisierung erfordern weiterhin eine branchenweite Zusammenarbeit.

Regulatorische Unsicherheit: Die globale Regulierungslandschaft ist fragmentiert; verschiedene Länder haben unterschiedliche Anforderungen an Datenaustauschregeln, Drittzugang und Verbrauchergenehmigungen im Open Banking. Künftige regulatorische Änderungen könnten die strategische Ausrichtung der Marktteilnehmer beeinflussen.

Verbrauchervertrauen: Datenschutzbedenken der Nutzer hinsichtlich des Datenaustauschs könnten die Akzeptanz von Open-Banking-Diensten hemmen. Transparente, eindeutige Einwilligungsmechanismen und Datenschutzrichtlinien sind Voraussetzung für den Aufbau von Vertrauen.

Zukunftsausblick

• In den nächsten drei bis fünf Jahren prognostiziert der Bericht die folgenden Schlüsseltrends:- Ausweitung der digitalen Kreditvergabe an KMU: Offene Daten ermöglichen es Banken und Fintechs, die Kreditrisiken kleiner und mittlerer Unternehmen genauer zu bewerten und die Kreditvergabe zu beschleunigen.
• Personalisierte Vermögensverwaltung: Datengesteuerte Beratungsplattformen können Verbrauchern maßgeschneiderte Anlageportfolios anbieten.
• Wachstum in Schwellenländern: Mit einer höheren Smartphone-Durchdringung und verstärkter Nutzung von Digital-Banking-Anwendungen werden die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Afrika ein enormes Potenzial freisetzen.
• Grenzüberschreitende Zahlungslösungen: Open Banking kann internationale Zahlungsprozesse vereinfachen, Kosten senken und sich zusammen mit CBDCs und Stablecoins weiterentwickeln.
• Ausweitung von Banking-as-a-Service (BaaS): Traditionelle Banken monetarisieren ihre API-Infrastruktur und unterstützen Fintech-Startups.
• Integration von Insurtech und Regtech: Branchenübergreifende Zusammenarbeit wird neue Wertströme schaffen.
• Datenmonetarisierung: Mit Zustimmung der Nutzer können anonymisierte und aggregierte Daten neue Einnahmemodelle schaffen.
• KI-gesteuertes Kundenerlebnis: KI-basierte Budget-Apps, Finanz-Dashboards und intelligente Assistenten bieten ein breites Anwendungsspektrum.

Open Banking schafft ein widerstandsfähigeres und zukunftsorientiertes Finanzökosystem. Durch die Dezentralisierung des Zugangs zu Finanzdaten verringert es die Abhängigkeit von einzelnen Bankkanälen und fördert Wettbewerb und Innovation. In Kombination mit Echtzeitzahlungen, KI-Analysen und Fintech-Kooperationen wird Open Banking die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems gegenüber Marktschocks erhöhen und zum Eckpfeiler der globalen digitalen Finanzinfrastruktur werden.

Für Banken, Zahlungsinstitute und Fintech-Unternehmen ist jetzt der entscheidende Zeitpunkt, um die Chancen von Open Banking zu nutzen und ihre Servicemodelle neu zu definieren.